新能源汽车系列：高速与换电连接器行业概览

头豹行业极益|2022/01 观点摘要 近年来，随着新能源汽车产业的蓬勃发展，新能源汽车在行业规模、产品功能丰富度、核心技术水平、云端服务等方面都在不断提升。与之相应的零部件产业也紧跟新能源汽车产业的发展步伐，其中高速与换电连接器是零部件中较为核心的领域之一。作为新能源汽车数据、信号、能源流通的的“血管”，随若汽车内部各系统的对数据、能量传输效率和稳定性等要求逐渐提高，高速连接器与换电连接器产品也不断地升级，国产替代化进程将进一步加速 本文主要关注于新能源汽车高速与换电连接器的市场现状，了解高速与换电连接器相关技术的现状，产业链情况，分析了新能源汽车高速与换电连接器的行业格局和行业发展利弊。 观点提炼 哪些方面能体现高速连接器核心技术？ 车载高速连接器的核心技术体现在其机械性、抗扭曲能力、防护、屏蔽性、信号稳定性、特性阻抗，信号损耗等方面，其零部件神类超过40多种，是应用于新能源汽车信息娱乐系统 自动驾驶辅助等系统中，支持高速、稳定数据信号传输的重要零部件。高速连接器结构较为复杂、次级零部件众多，是汽车零部件中较为高端、技术含量较高，壁垒较高的产品之一， 是现阶段中国新能源汽车产业急得攻克的领域之一 行业里有哪些做的比较好的高速与换电连接器企业？ 中国高速连接器领域现阶段有一定技术优势和竞争力的参与企业不多。电连技术是汽车射频连接器领先企业。意华股份是通讯领域实力较强的企业。瑞可达、胜蓝股份和徕木股份在高速连接器领域均有相关布局。国际连接器企业中，泰科是全球连接器龙头企业，其产品鼓众多主流主机厂来用，同时真市场份额占比也是全球领先。此外，安资诺、岁森伯格、莫任安波福、失崎、广濑电机等也都有提供汽车高速连接器。中国换电连接器行业尚处于发展初期，行业规模较小，参与者不多，中国企业现阶段瑞可达是领先的换电连接器供应商，此外永贵电器、博众精工也有布局换电连接器 有哪些利好高速和换电连接器发展的因素？ 现阶段中国是全球连接器市场占比最高的市场，中国在通讯、医疗、汽车、工业等多领域对连接器都有看较高的币场需求。国际企业受成本压力和中国新能源汽车产业的整勃发展吸引， 开始逐渐将其制造重心转移到中国及其他发展中国家。国际企业的加入将促进行业整体水平的提高，同时带来史多的先进技术。同时新能源汽车“三化"和换电模式的快速发展也促进了 高速与换电连按器的需求和相关技术革新 C头豹elealloctm 高速连接器定义与分类 高速连接器是应用于新能源汽车信息娱乐系统、自动驾驶辅助等系统中，支持高速、稳定数据信号传输的重要零部件。高速连接器结构较为复杂、次级零部件众多，是汽车零部件中较为高端、技术含量较高壁垒较高的产品之一，是现阶段中国新能源汽车产业急待攻克的领域之一 高速连接器组件 核心技术体现 机械性、抗扭曲能力、防护等级、屏蔽性、信号稳定性等 螺母 护套 绝缘体 以太网连接器 线接口，承担射频信号传输的作用 Connector）主要 以太网网络的高速高效数据传输 用于IVI系统的数 据高速传输 自动驾辣辅助系统 信息娱乐系统 GPS 无线电通讯 分类 分类 代表产品 外形：分直型、直角型、免装式 接措方式：指孔式 泰科：MATEnet- 小黑化汽车以太网连接器系统。传输 摄像头 摄像头 接插对象：线对板连接器、线对设备连接器 头式 速率1-4Gbps 端接方式：压接 罗森伯格：H-MTD连接器 新能源汽车的高速连接器可以分为Fakra、MiniFakra、HSD和以太网连 接器。 次级零部件方面：内、外导体、壳体、绝缘体等组件是高速连接器较为核心的组件 未源：瑞可达招胶书，泰纠，践束世界，罗森伯格，茗语，ICH国际连接器线填线束及设备展，头豹轩究观 换电连接器定义部分供应商 换电连接器是换电模式下催生的高技术含量，集成式的连接器产品，是将高压、低压、通信及接地四类连接器混合失成在一起的连接器，是电池唯一的对外接口 X=0 固定结构 换电连接器是换电模式下催生的高技术含量，综合性，集成式的连接器产品。换电连接器是电池包与外界的唯一接口，需要将高压、低压、通信及接地四类连接器混合集成在一起。在汽车辆换电的过程中，因为换电模式下，电池与车端会多次对接与断开，致使电池和车端两端常存在误差，影响电能、信号的传输效率。换电连接器是否能够实现浮动补偿案提高稳定性、安全性是该类产品最主要的指标之一。瑞可达提供的换电连接器能实现轴向和径向的浮动盲配，使得产品浮动容差水平处于领先地位，现已经进入蔚来的供应链 部分换电连接器供应商 瑞可达是中国换电连接器领域的领先企业之一，其产品已经入蔚来汽车供应链 Recodeai 换电连接器产品 上海韵连电气产品已经配套北汽、上汽、广汽、重汽、东风、一汽长安、福田、陕汽、大运、江淮汽车等众多主机厂 换电连接器产品 深圳乔合里成立于2007年，是国家高新技术企业，主要产品包括新能源汽车连接器及组件，现阶股以获得103项境内专利 CHOGORI 换电连接器产品 换电连接器供应商 界合里 中国换电模式刚刚起步，中国国内换电站运营商和零部件供应商现阶段还较少。二级市场上布局换电连接器的企业有瑞可达、永责电器和博众精工 未源：瑞可达招疫书，头数究院 东材科技 电镀服务：：电镀服务是连接器中成本占比较高的部分之一，电镀常见的原材料有金、银、铬、钴等，中国电镀行业整体上在技术和设备自动化等方面与国际企业有一定差距，电镀服务价格上涨一定程度降低企业盈利水平 银 电镀材料与服务 南通恒瑞电银有限公司 电镀材料 NG CO,LTD 金属原材料：金属原材料是连按器中成本占比非常高的部分。自2020年以来，部分金属原材料价格出现较大幅度上涨，济压了相应连接器企业的利润空间 TONGXIN同心科技 高速、换电连接器的金属原材料有钢（磷青铜、黄铜、紫铜等）、铝，此外还有用于电镀的金银、银、绵、铬等金属原材料 金属原材料 江四钢业集团有限公司 五矿 Z MINMETALS CHALCC 随着中国新能源汽车渗透率逐渐提升，同时智能化、网联化、共享化水平快速提高，对数据传输效率和稳定性都提出了更高的要求。中国高速连接器头部企业 在国家政策支持下加快技术研发与产品革新的步伐加速缩小与国际领先企业的技术差距 中游：高速与换电连接器供应商 中国换电连接器供应商 CHOGORI Recodeai R 中国高速连接器领域现阶股有一定技术优势和竞争力的参与企业不多。电连技术是汽车射频连接器领先企业。意华股份是通讯领域实力较强的企业。瑞可达、胜蓝股份和徕本股份均有相关布局 中国高速连接器供应商 电连技术股份有限公司 Recodeai 国际企业中，泰科是全球连接器龙头企业，其产品被众多主流主机厂采用，同时其市场份额占比也是全球领先。此外，安费诺、罗森伯格、英仕、安波福、失 国际高压连接器供应商 喷、广满电机等也都有提供汽车高速连接器。国际连接器企业在份额和技术方面整体上优于中国企业 Amphenol ETE HRS YAZAKI molex 高速连接器下游主要由各OEM组成，除此之外，换电连接器下游除了主机厂（OEM）还有换电站运营商，乘用车领或由新进入换电赛道的动力电池企业宁德时 代，商用车领城有奥动新能源、北汽的子公司北汽蓝谷以及电巴科技、伯坦科技等 下游：应用端 BYD 北汽蓝苔 B电巴 意华股份 电连技术股份有限公司 Recodeai 中国连接器行业整体起步晚，高速连接器企业多为规模较小，产品、设备、工艺等方面水平较为落后的企业。高速连接器行业具有多品种、定制化、小批量等特点，企业前期研发投入较大，资金、人力成本较高导致行业存在较高的壁垒 汽车高速连接器行业集中度较高，大部分市场份额被国际厂商，如：泰科、安费诺、罗森自格、JAE等巨头占据。中国汽车高速连接器行业具 备一定规模和技术的企业不多，多数企业技术水平整体不高，产品竞争力不足，难以进入主流OEM的供应链。中小企业在地域分布上较为分散 产业集中度不足。此外，用于生产高速连接器的相关设备，如精密压铸，注塑等设备多靠外部进口，自研相应设备的企业占比较低 现阶段，高速连接器行业具备一定技术实力且产品已经量产的中国企业不多，该领域国际企业市占率较高，泰科、罗森伯格等企业产品和相关工艺相对成熟，中国企业电连技术、意华股份规模上有一定优势。中国换电模式刚刚起步，中国国内换电站运营商和零部件供应商现阶段还较少。二级市场上布局换电连接器的企业有瑞可达、永责电器和博众精工 一级市场中，提供有高速连接器产品（Fakra、MiniFakra、HSD、以太 网连接器）的企业相对较少。鸿准精密、智创联、祥龙嘉业、骅盛车电、仁吴伟业、庆升失团提供有相应产品 头豹e nlkallocm 高速与换电连接器市场规模 随着新能源汽车和换电模式渗透率的提高，汽车电子电气系统的不断升级送代，中国高速与换电连接器市场规模、国产替代率和行业技术水平都将有显著提高 中国新能源汽车高速与换电连接器市场规模，2020-2030年预测 w. 完整版登文 leadle o.com 搜索《2022年中国高速与 来发展机遇》 预计2025年高速与换电连接器市场规模将超过74.8亿元 新能源汽车高速连接器广泛应用于信息娱乐系统（IV系统），自动驾 驶辅助系统（ADAS系统）、传感器、摄像头、雷达等系统或部件之间。 随着汽车电子系统复杂度和丰富度持续提高，汽车高速连接器已成为不可或缺的零部件。换电连接器是换电模式下保证电池在多次更换过程中与车端保持稳定、安全的电源、信号连接，是换电模式下车辆必备的零部件之一 中国新能源汽车2021年产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增 长160%，市占率达到13.4%，比2020年高出8个百分点。预计到2025年 新能源汽车年渗透率将超过35%。高速连接器单车价信量在不同自动 驾驶等级的车辆上搭载量和技术水平等不回，等级越高的自动驾驶系统对高速连接器产品的要求就越高，使得高速连接器整体单车价值量要相对更高一些。同样换电连接器差别主要体现在商用车和乘用车上商用车平台电压等级，电池能量密度，电池包体积等相对乘用车整体上对换电连接露的要求更高一些，换电频次也更高，对换电连接器据拨寿命、稳定性等方面要求更高。成本也相对更高。因此综合考虑以上因素，结合新能源汽车渗透率，预计2025年，高速与换电连接器市 场规模或将达到74.8亿元 头豹e naleaico.cm 高速与换电连接器行业发展驱动与制约因素 中国连接器市场份额不断提高，连接器行业整体发展受中国国家政策支持，是新能源汽车产业重点突破的核心零部件，下游新能源汽车和换电模式渗透率的不所提高保证了对高速与换电连接器的求 高速与换电连接器发展的驱动因素 驱动一 动三： 脉动