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盾安环境(002011)业绩符合预期，热管理+商用制冷进展加速。2021年公司实现营业收入98.49亿元，同比增长33.44%；实现归母净利润4.08亿元，同比增长扭亏；实现扣非后归母净利润3.88亿元，同比增长474.88%。公司业绩改善趋势明确，格力入主进程加速，商用领域市场不断开拓。汽车热管理业务开拓顺利，电子膨胀阀格局良好，技术专利壁垒高，公司产品和产能优势明显。预计公司2021-2023年收入为96.8/108.0/127.1亿元，同比增长31.1/+11.6/+17.6%；归母净利润4.1/5.8/7.6亿元，同比增长141.2/41.0/30.0%，对应PE为26.7/18.9/14.5倍，维持“买入”评级。
