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本周计算机板块表现较好，数字经济成为市场的行情主线，信创板块、金融IT、政务IT表现相对较好。下周将进入业绩预告披露密集期，业绩情况将对个股表现产生直接影响，业绩预告披露之后，市场将更为关注各条主线与各企业2022年的增长预期。我们认为，数字经济很可能成为政策持续发力的方向，也有望成为计算机板块的中期主线：一方面，数字新基建是稳定经济的重要手段，而数据要素市场的建设，也是塑造经济增长新动能的重要基础；另一方面，数字技术与各产业的结合，也是支撑各传统产业走向高质量发展，帮助各行业企业提质、降本、增效的有效手段，同时，信创的推进，对于保障国家产业安全也能起到良好的支撑作用。我们认为在数字经济加速发展的背景下，制造业、共用事业等行业数字化将加速，看好工业互联网及能源、公用事业智能化企业。此外，信创产业有望迎来新一轮景气周期，从行业信创角度，金融信创在2022年将扩围，而国产中间件、国产数据库、国产服务器CPU及服务器操作系统也在过去2年间经历了重点行业试点的实践历练，有望在重点行业取得更高渗透率。整体来看，整个信创产业有望迎来新一轮景气周期。此外，智能汽车龙头业绩持续表现较好，本周中科创达与德赛西威两大智能汽车龙头均发布了超越市场预期的业绩预告，说明即便存在缺芯困境，汽车智能化的趋势依然强劲，而前不久举办的CES展，各大科技与汽车巨头均发布和展出其最新的汽车智能化方案，进一步推动行业前行。此外，云计算领域关注龙头公司二次增长曲线启动，产品型SaaS龙头如金山办公，面向政府与大企业正在推进私有化云部署产品的落地，而行业解决方案类企业，如卫宁健康、恒生电子、石基信息，均已完成新产品的用户试用，我们预计2022年这些公司的新产品将步入加速落地期。云领域建议关注龙头公司二次增长曲线启动。
