计算机周报：数字经济将是新基建重要主线

市场回顾 上周沪深300指数下跌1.98%，创业板指数上涨1.13%，计算机（中信）板块下跌0.70%。 行业要闻 人工智能呈现螺旋式发展，2021年我国人工智能相关企业同比增长64%北京发布工业互联网发展行动计划，2023年核心产业规模将达1500亿元国务院：加快优化智能化产品和服务运营，培育智慧销售等新增长点国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》 公司动态 久远银海：公司控股子公司拟与中国工程物理研究院下属单位签订采购合同博思软件：公司全资子公司黑龙江博思获得高新技术企业重新认定 宝兰德：公司向激励对象首次授予限制性股票64.00万股，占总股本的1.60%古鳌科技：收购北京东方高圣投资顾问有限公司51%股权完成工商变更登记本周观点 高层高度重视数字经济发展，政策催化下国内数字化长期发展可期。政策已经对数字化发展做出了重要的指引，数字建设下沉、重点行业建设、核心技术研发、网络安全等成为建设重点，国产软件厂商有望成为数字中国的“先锋”。1）“一网通办”为代表政务信息化从市向区县下沉，带来较大增量市场，首推新点软件，建议关注博思软件；2）企业数字化领域，首推兼具国产化、云转型、工业互联网属性的用友网络； 3）民生数字化新基建大有可为，重点推荐网格化管理、数字管网领域的超图软件、数字政通、电科数字，以及安防领域海康威视与大华股份；同时建议关注智慧充电桩、智慧停车场领域朗新科技、捷顺科技。 风险提示：国产化、智能化与云化落地进度不及预期。 重点公司盈利预测、估值与评级 1本周观点：数字经济将是新基建重要主线 1.1习总书记高度关注数字经济，数字中国建设目标明确有利于行业发展 根据求是网官网，习近平总书记发表重要文章，提出不断做强做优做大我国数字经济。 文章指出，发展数字经济意义重大，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。 1）数字经济健康发展，有利于推动构建新发展格局。2）数字经济健康发展，有利于推动建设现代化经济体系。3）数字经济健康发展，有利于推动构筑国家竞争新优势。 图1：发展数字经济的重要意义 文章对数字经济发展提出七点要求，以核心技术、新型基础设施建设等为重点。1）加强关键核心技术攻关。2）加快新型基础设施建设。3）推动数字经济和实体经济融合发展。4）推进重点领域数字产业发展。5）规范数字经济发展。6）完善数字经济治理体系。7）积极参与数字经济国际合作。 表1：《不断做强做优做大我国数字经济》中提出的数字经济发展的要求，以及对应领域潜在利好 从上述建设重点中，我们认为受益方向主要有以下几个： 1）建设方向：“纵、横”发力。“纵向”上，数字建设有望下沉至区县级乡村，结合“乡村振兴，相关信息化建设需求预计持续释放。“横向”上，制造业、服务业、农业等重点行业信息化可能是未来建设的重点。 2）核心技术：不仅加强关键领域研究，而且要形成自主可控生态。 3）培育大型软件龙头：细分领域龙头有望迎来利好，同时行业龙头“出海”有望得到更多支持。 4）安全：注重数据等安全和治理，网络安全是长期发展的主题。 1.2“十四五”发展规划明确中，重点行业数字化有望加速 国务院印发数字经济“十四五”规划，数字化进程再加速。1月12日晚，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称《规划》），肯定了“十三五”时期数字经济发展的丰硕成果，同时明确了“十四五”时期数字经济发展的目标、路径、方向及体系建设，我国数字经济发展有望进一步加速。 表2：“十四五”数字经济发展规划主要任务 聚焦《规划》，确立数字经济远期目标。回顾“十三五”时期数字经济成果，数字经济核心产业增加值占GDP比重已经达到7.8%。展望“十四五”，《规划》中明确到2025年几大关键指标：数字经济核心产业增加占比提升至10%；软件和信息技术产业规模达14万亿，CAGR为11.4%；工业互联网平台普及率达45%，当前为14.7%；在线政务服务实名用户数到8亿人，较20年翻倍。 表3：“十四五”数字经济发展主要指标 明确7大重点行业，数字化转型再加速。《规划》中明确提及，7大重点行业数字化转型全面深化。7大重点行业包括：农业与水利、工业与制造业、工业互联网、电子商务、智慧物流、金融、能源。《规划》就7大行业的数字化转型细节提出了明确的细分领域方向及要求，行业数字化进程有望再加速。 图2：《“十四五”数字经济发展规划》中提到的数字化转型的重点行业 1.3政务信息化有望进一步下沉，关注城乡数字化新基建与信创机遇 政务与城乡“数字化”明确提及，空间与模式变革可期。《“十四五”数字经济发展规划》中以提升公共服务为目标，明确提及了“互联网+政务”、智慧城市与城乡数字化等方向。公共服务涉及人民生活的方方面面，各个环节的数字化均迎来广阔的机遇。以政务领域为例，以“一网通办”为抓手，实现各项政务服务的标准化与规范化，相关IT系统建设有望迎来需求与商业模式的双重利好；借鉴智慧城市多年发展，我国广大城乡的数字化建设仍处于下沉初期阶段，市场空间与模式变革均值得期待。 图3：《“十四五”数字经济发展规划》中提到的新型智慧城市和数字乡村建设工程 “乡村振兴”红利将至，信息化新主线或将逐步形成。2021年12月25-26日，中央农村工作会议召开，在2020年对“乡村振兴”进行方向性和大纲性讨论的基础上，进一步进行重点工作的探讨。我们认为，在“脱贫攻坚”任务完成之后，乡村振兴有望进入了“农业农村现代化”的建设阶段，政策或将进行更多的相关扶持。其中，伴随基础设施更新换代的农业信息化有望成为其重要组成部分。 投资建议：高层高度重视数字经济发展，政策催化下国内数字化长期发展可期。政策已经对数字化发展做出了重要的指引，数字建设下沉、重点行业建设、核心技术研发、网络安全等成为建设重点，国产软件厂商有望成为数字中国的“先锋”。1）“一网通办”为代表政务信息化从市向区县下沉，带来较大增量市场，首推新点软件，建议关注博思软件；2）企业数字化领域，首推兼具国产化、云转型、工业互联网属性的用友网络；3）民生数字化新基建大有可为，重点推荐网格化管理、数字管网领域的超图软件、数字政通、电科数字，以及安防领域海康威视与大华股份；同时建议关注智慧充电桩、智慧停车场领域朗新科技、捷顺科技。 2下周投资提示 表4:下周重要会议 3行业新闻 人工智能呈现螺旋式发展，2021年我国人工智能相关企业同比增长64% 36氪1月10日消息，据IDC中国近日公布的数据，2021年上半年中国的人工智能整体市场规模达21.8亿美元，同比增42.2%。自2015年人工智能火爆之后，人工智能行业经过长达7年的发展开始进入到了下半场。天眼查数据显示，超8成的人工智能相关企业注册于近5年。 具体来看，2020年，人工智能相关企业新增数量与注册增速均达到峰值，当年新增相关企业数量超40万家。以工商登记为准，我国2021年新增超67.8万家人工智能相关企业，同比增长64%。 北京已累计开放1000公里自动驾驶测试道路 36氪1月10日消息，从北京市“两会”上了解到，北京市已累计开放1000公里自动驾驶测试道路，测试里程超过300万公里，开通5G基站5.64万个。据北京市经信局相关负责人介绍，2021年，北京建成全球首个高级别自动驾驶示范区。到2025年，数字技术要全方位赋能北京市的经济社会发展。 北京发布工业互联网发展行动计划，2023年核心产业规模将达1500亿元 36氪1月11日消息，据“北京发布”消息，北京市经信局发布《北京工业互联网发展行动计划（2021-2023年）》。北京市将全面实施供给质量提升三大行动、产业集群培育三大工程，到2023年，北京将建设成为引领全国、影响世界的工业软件创新高地、工业互联网平台赋能高地、工业互联网安全服务高地和工业互联网产业发展高地。届时，本市工业互联网核心产业规模达到1500亿元。 乘联会：2021年12月新能源乘用车市场零售达到47.5万辆，同比上涨128.8%；乘联会：2022年新能源汽车销量有望突破600万辆，渗透率在22%左右 36氪1月11日消息，乘联会数据显示，2021年12月新能源乘用车市场零售达到47.5万辆，同比增长128.8%，环比增长25.4%。1-12月新能源车零售298.9万辆，同比增长169.1%。 新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现新能源车对燃油车市场的部分替代效应，通过用户的市场化选择证明了消费需求的变化，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。36氪1月11日消息，乘联会表示，原来预期2022年新能源乘用车销量480万辆，目前应调整到550万辆以上，新能源乘用车渗透率达到25%左右。新能源汽车有望突破600万辆，新能源汽车渗透率在22%左右。政策补贴的力度稳定，必然推进2022年的中国新能源车销售总量暴增，继续保持世界50%以上份额的超强领军地位。 公安部：2021年全国机动车保有量达3.95亿，新能源汽车同比增59.25% 36氪1月11日消息，公安部统计数据显示，2021年全国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆；机动车驾驶人达4.81亿人，其中汽车驾驶人4.44亿人。2021年全国新注册登记机动车3674万辆，新领证驾驶人2750万人。截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，扣除报废注销量比2020年增加292万辆，增长59.25%。 国务院：加快优化智能化产品和服务运营，培育智慧销售、无人配送、智能制造、反向定制等新增长点 36氪1月12日消息，据中国政府网消息，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》。其中提出，加快培育新业态新模式。推动平台经济健康发展，引导支持平台企业加强数据、产品、内容等资源整合共享，扩大协同办公、互联网医疗等在线服务覆盖面。深化共享经济在生活服务领域的应用，拓展创新、生产、供应链等资源共享新空间。发展基于数字技术的智能经济，加快优化智能化产品和服务运营，培育智慧销售、无人配送、智能制造、反向定制等新增长点。 国务院：加大6G技术研发支持力度，加快布局卫星通信网络等 36氪1月12日消息，据中国政府网消息，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》。其中提出，加快建设信息网络基础设施。建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，推动5G商用部署和规模应用，前瞻布局第六代移动通信（6G）网络技术储备，加大6G技术研发支持力度，积极参与推动6G国际标准化工作。积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。 国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》 36氪1月12日消息，据中国政府网消息，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，《规划》提出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。 中国信通院：2021年我国5G手机出货量达2.66亿部，同比增长63.5% 36氪1月14日消息，据“中国信通院CAICT”微信公众号消息，截至2021年12月底，我国共有671款5G终端获得进网许可，其中491款5G手机、161款无线数据终端、19款车载无线终端，5G终端市场供给进一步丰富。从出货量上看，2021年1-12月，我国5G手机出货量达2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%，远高于全球40.7%的平均水平。 折叠屏手机供不应求，行业中低端芯片依然紧缺 36氪1月14日消息，尽管目前折叠屏手机较此前有了飞跃式发展，但由于市场需求远高于厂家预期，当前市场折叠屏手机仍处于供不应求的状态。另外，目前折叠屏手机行业软件生态仍未统一，厂