中小盘北交所周报：展望后市，北交所聚焦打造服务创新型中小企业主阵地

本周要闻：展望后市，北交所聚焦打造服务创新型中小企业主阵地 1月8日，第二十六届（2022年度）中国资本市场论坛在北京举行。北京证券交易所董事长徐明在论坛上发表主旨演讲，对高质量建设北交所，打造“服务创新型中小企业主阵地”作出详细解读。北交所开市以来，整体运行平稳，在法律地位、市场结构、市场功能等市场生态方面发生积极变化。“主阵地”既是创新型中小企业聚集地，也是特色制度功能示范地，更是良好资本市场文化涵养地、“投早投小投新”生态策源地。展望后市，北交所与新三板建设要紧紧围绕“创新型中小企业”主体，聚焦“打造主阵地”方向，做好四个坚持：一是坚持错位发展，二是坚持一体发展，三是坚持创新发展，四是坚持协同发展。 市场动态：三板成指、三板做市上涨，总成交额减少 （1）截至1月14日，股转系统共有挂牌公司6931家，做市交易409家，集合竞价交易6522家，待挂牌公司50家，申报中公司60家。本期（1.7-1.14）挂牌公司减少2家，其中集合竞价交易减少2家；分层来看，创新层公司净减少1家，基础层公司净减少1家。 （2）本期三板成指、三板做市上涨，三板成指跑赢同期主板市场。本期上证综指下降1.63%，收于3521.26点；三板做市上涨0.16%，收于1455.90点；三板成指上涨0.17%，收于1137.84点。从板块主题看，本期三板龙头、研发、消费、服务四个板块上涨，三板龙头领涨，涨幅4.19％，三板医药、制造、活跃三个板块下跌，三板医药跌幅最大，达1.36％。（3）本期成交总额为107.56亿元，较上期112.93亿元下降4.76%。分定价方式来看：本期集合竞价交易成交额11.66亿元，较上期9.58亿元环比上涨21.71%；做市交易成交额15.69亿元，较上期12.92亿元环比上涨21.44%。分不同层级来看，北交所成交额80.22亿元，较上期90.42亿元环比下降11.28%；创新层成交额21.58亿元，较上期18.59亿元环比上涨16.08%；基础层成交额5.76亿元，较上期3.92亿元环比上涨46.94%。 （4）做市变动：本周7家公司新增做市商。 融资跟踪：定增预案数量、规模均增加；盛源科技融资2.72亿元 截至1月14日，本期新增20家新三板公司发布定增预案，高于上期13家；预计募集资金3.39亿元，相比上期5.43亿元环比下降37.57%。本期22家公司公告完成定向增发，共募集资金8.66亿元。本期12家公司公告进入IPO辅导备案阶段。 北交所信息：新增12家IPO辅导 本期有12家公司进入北交所辅导阶段，分别为利尔达、物润船联、舜宇精工、鸿辉光通、翔晟信息、晟楠科技、天泉药业、智德股份、明阳科技、祥龙科技、虹越花卉、天石纳米。 风险提示：政策变动风险。 1、要闻：展望后市，北交所聚焦打造服务创新型中小企业主 阵地 1月8日，第二十六届（2022年度）中国资本市场论坛在北京举行。北京证券交易所董事长徐明在论坛上发表主旨演讲，对高质量建设北交所，打造“服务创新型中小企业主阵地”作出详细解读。北交所开市以来，整体运行平稳，在法律地位、市场结构、市场功能等市场生态方面发生积极变化。“主阵地”既是创新型中小企业聚集地，也是特色制度功能示范地，更是良好资本市场文化涵养地、“投早投小投新”生态策源地。展望后市，北交所与新三板建设要紧紧围绕“创新型中小企业”主体，聚焦“打造主阵地”方向，做好四个坚持：一是坚持错位发展，二是坚持一体发展，三是坚持创新发展，四是坚持协同发展。 1.1、市场容量：挂牌公司数量减少，集合竞价数量减少 截至1月14日，股转系统共有挂牌公司6931家，做市交易409家，集合竞价交易6522家，待挂牌公司50家，申报中公司60家。本期（1.7-1.14）挂牌公司减少2家，其中集合竞价交易减少2家；分层来看，创新层公司净减少1家，基础层公司净减少1家。 图1：本期挂牌公司减少2家 图2：创新层公司净减少1家，基础层公司净减少1家 1.2、交易规模：三板成指、三板做市上涨，总成交额降低 本期三板成指、三板做市上涨，三板成指跑赢同期主板市场。本期上证综指下降1.63%，收于3521.26点；三板做市上涨0.16%，收于1455.90点；三板成指上涨0.17%，收于1137.84点。从板块主题看，本期三板龙头、研发、消费、服务四个板块指数上涨，三板龙头领涨，涨幅4.19％，三板医药、制造、活跃三个板块下跌，三板医药跌幅最大，达1.36％。 图3：本期三板成指、三板做市上涨 图4：本期三板龙头等四个板块上涨 本期成交总额为107.56亿元，较上期112.93亿元下降4.76%。分定价方式来看：本期集合竞价交易成交额11.66亿元，较上期9.58亿元环比上涨21.71%；做市交易成交额15.69亿元，较上期12.92亿元环比上涨21.44%。分不同层级来看，北交所成交额80.22亿元，较上期90.42亿元环比下降11.28%；创新层成交额21.58亿元，较上期18.59亿元环比上涨16.08%；基础层成交额5.76亿元，较上期3.92亿元环比上涨46.94%。 图5：本期成交总额为107.56亿元，环比下降4.76％ 图6：本期集合竞价、做市交易成交额均上涨(亿元) 图7：本期创新层、基础层成交额均上涨(亿元) 1.3、做市变动：本期7家公司新增做市商 本期九州量子、凌志环保新增红塔证券做市商，同泰生物、华龙期货新增东北证券做市商，兴和股份新增首创证券做市商，中讯四方新增九州证券做市商，亚锦科技新增金元证券做市商。 表1：本期7家公司新增做市商 2、融资跟踪：定增预案数量增加，规模减少；盛源科技融资2.72 亿元 2.1、新增预案：本期预案数量增加，规模减少 截至1月14日，本期新增20家新三板公司发布定增预案，高于上期13家；预计募集资金3.39亿元，相比上期5.49亿元环比下降38.25%。本期增发预案募资额前3名公司分别为神州精工、无锡晶海、光宝联合，拟合计募资1.34亿元。 图8：本期预案较上期数量增加，规模减少 图9：2019年来预案集中于计算机、机械设备等行业 表2：本期新增定增预案募资额前3企业，拟合计融资1.34亿元 2.2、发行实施：发行实施金额增加，盛源科技融资2.72亿元 本期22家公司公告完成定向增发 ，分别为渝欧跨境(873017.NQ)、芭薇股份(837023.NQ)、大道信通(831984.NQ)、壹度股份(872732.NQ)、清鹤科技（834762.NQ)、中冀联合（831994.NQ）、力博医药（839732.NQ）、联科生物（831936.NQ）、和田维药(837527.NQ)、华浩环保(871298.NQ)、先众股份(871739.NQ） 、微电互动（872583.NQ）、泰铂科技（872418.NQ）、鹰峰电子(839991.NQ)、百诺环保(873232.NQ)、天嘉智能(872422.NQ)、电信易通(430171.NQ)、吉小棉袄（870586.NQ）、盛源科技(834408.NQ)、中尚传媒(871418.NQ)、超音速(833753.NQ)、ST天宇网(838309.NQ)； 共募集资金8.66亿元，主要用于补充流动资金。 图10：本期发行实施数量、实施金额均增加 表3：本期17家公司定增实施，合计金额8.66亿元 2.3、上市辅导及IPO：本期新增12家IPO辅导 本期12家公司公告进入IPO辅导备案阶段，分别为利尔达（主营电子设备及加工）、物润船联（主营互联网服务、监控器材及系统、专业咨询服务）、舜宇精工（主营专用设备与零部件）、鸿辉光通（主营电子设备及加工、电子元器件）、翔晟信息（主营专业咨询服务）、晟楠科技（主营电子元器件）、天泉药业（主营化学试剂）、智德股份（主营专业咨询服务）、明阳科技（主营专用设备与零部件）、祥龙科技（主营电子设备及加工、电子元器件）、虹越花卉（主营生物肥、植物及花卉、种子、装饰材料）、天石纳米（主营其他化学品）。十二家意向均为北交所。 表4：本周新增IPO辅导名单 3、北交所信息：新增12家公司IPO辅导 3.1、北交所辅导：本期新增12家IPO辅导 截至1月14日，共有197家（剔除已终止发行、暂缓审议等）公司发布公告拟申请进入北交所，54家公司排队中，其中15家公司已受理，33家公司已问询，4家公司已审议通过，2家公司已注册。本期有12家公司进入北交所辅导阶段，分别为利尔达、物润船联、舜宇精工、鸿辉光通、翔晟信息、晟楠科技、天泉药业、智德股份、明阳科技、祥龙科技、虹越花卉、天石纳米。 表5：本周新增北交所辅导名单 4、风险提示 政策变动风险。