电子元器件行业快报：元宇宙风潮带来VR/AR新品，碳化硅应用赋能新能源汽车

CES 2022大会开幕，元宇宙风潮带来VR/AR新品。2022年1月5日，全球最知名的国际性电子产品和科技的贸易展览会——国际消费类电子产品展览会（International Consumer Electronics Show，简称CES）在美国拉斯维加斯正式开幕。高通与微软在CES大会上宣布，计划共同开发定制可用于未来的轻量级AR眼镜的增强现实芯片。在三星的展台上，游客可通过Zepeto应用程序访问其元宇宙空间——My House。元宇宙新品也在本次展会上竞相发布。索尼发布PS VR2头显；松下子公司Shiftall推出轻量级6DoFC端VR头显MeganeX；TCL推出新一代可穿戴显示眼镜——NxtWear Air。 碳化硅应用赋能新能源汽车，又有多家车企发布碳化硅车型。12月19日，捷豹集团宣布成立捷豹路虎赛车运动部，其董事总经理表示，碳化硅将是该部门的重点关注技术。12月20日，玛莎拉蒂官网宣布，其第一款全电动汽车MC20敞篷车原型正式出厂，采用了新的电动动力系统Folgore。Folgore系统采用2个碳化硅逆变器，使用了800V技术，可以处理高达300千瓦的快速充电，20分钟内可充满80%的电量。 2022年1月4日，奔驰官微发布了全新概念车VISION EQXX，EQXX能够实现轻量化和高效快充，离不开碳化硅电驱。EQXX的电驱所有内部组件和材料都经过了优化，其中的关键包括——与梅赛德斯赛车手设计的逆变器精心搭配，该逆变器使用新一代碳化硅MOSFET。 11月半导体销售额同比增长超20%，IC Insights预计2022年半导体市场有望成长11%：11月全球半导体销售额496.90亿美元，同比增长23.5%，环比增长0.60%，中国半导体市场销售额168.70亿美元，同比增长21.40%，环比增长1.84%，占全球市场份额33.95%；中国和全球半导体销售额同比增速维持在20%左右，显示下游需求景气高涨。根据IC Insights数据，2021年全球半导体市场规模6140亿美元，同比增长25%，预计2022年达到创纪录的6806亿美元，同比增长11%。从分产品来看，预计2022年集成电路销售额为5651亿美元，同比增长11%； 光电子、传感器/制动器和分立器件（O-S-D）销售额1155亿美元，同比增长11%。 半导体设备招投标情况：根据机电产品招标投标电子交易平台数据，上海积塔本周新增招标设备1台，华虹半导体（无锡）本周新增招标设备3台。 投资建议：SiC领域推荐华润微、闻泰科技、斯达半导，关注时代电气、露笑科技、凤凰光学等；半导体设备推荐万业企业、新莱应材、和林微纳、北方华创，关注至纯科技、华兴源创等；Mini LED推荐新益昌、鸿利智汇，关注瑞丰光电、隆利科技等；IC设计关注上海贝岭、思瑞浦、圣邦股份、芯海科技等；折叠屏关注凯盛科技、精研科技、东睦股份等。 风险提示：下游需求不及预期；国产替代不及预期；疫情影响持续风险 1.消费电子：CES 2022大会开幕，元宇宙风潮带来VR/AR新品 2021年11月中国智能手机出货量3484.1万台，同比增长30.7%，环比增长6.6%；11月国内5G手机出货量2896.7万台，同比增长43.9%，5G手机渗透率为83.1%。2021年第三季度全球智能手机出货量3.31亿台，同比下降6.7%。 图1：国内手机月度出货量（万台） 图2：全球智能手机季度出货量（百万台） 2021年11月Steam平台的VR玩家月活总占比为1.84%，较上月减少0.01%。11月Oculus Quest 2头显占比为36.32%。Facebook旗下的Oculus品牌保持过半的份额，占比为61.99%。 图3：连接到Steam平台的VR设备月活占比 图4：Steam平台VR品牌市场份额 2022年1月5日，全球最知名的国际性电子产品和科技的贸易展览会——国际消费类电子产品展览会（International Consumer Electronics Show，简称CES）在美国拉斯维加斯正式开幕。本届CES大会迎来了元宇宙产业凤潮。高通与微软在CES大会上宣布，计划共同开发定制可用于未来的轻量级AR眼镜的增强现实芯片，同时还宣布了整合其AR软件的计划，即Microsoft Mesh和Snapdragon Spaces XR开发者平台。在三星的展台上，游客可通过Zepeto应用程序访问其元宇宙空间——My House，在My House中，游客可以与其中的展品进行互动，这成为今年以来最成功的一次元宇宙应用案例。 元宇宙新品也在本次展会上竞相发布。索尼发布PS VR2头显在显示器件部分，PSVR2使用OLED屏幕，支持4K HDR，分辨率达到2000*4000，110度视野范围和注视点渲染，刷新率为90赫兹/120赫兹；在控制和感知方面，PS VR2搭载了最新的眼球追踪、头戴设备反馈、3D音效。TCL推出新一代可穿戴显示眼镜——NxtWear Air。在显示配置上，NxtWearAir在眼镜框中嵌入了两块1080p的微型OLED，相当于佩戴者在大约13英尺外看到140英寸的屏幕。松下子公司Shiftall发布了3款元宇宙相关产品，分别为VR眼镜“MeganeX”，穿戴式冷热体感装置“Pebble Feel”，以及蓝牙麦克风“mutalk”。美国一家从事全息波导技术的公司DigiLens展示了新一代AR衍射光波导模组Crystal30以及AR微型投影模组EnLiten30。除光学模组和引擎外，DigiLens还将展示开发者版AR眼镜参考设计Design v1 Qualcomm Snapdragon。显示厂商LG Display展示了健身娱乐于一体的健身骑行设备——Virtual Ride。据LGD介绍，这款室内健身设备由三片55英寸OLED大尺寸屏幕拼接而成，屏幕曲率半径达到1500R，内置影院级音效OLED（CSO）技术，与运动骑行器材结合，让用户体验到像在户外骑行般的真实沉浸感。佳能在CES2022期间推出了相机驱动的VR社交平台Kokomo。据佳能介绍，通过Kokomo软件平台，用户可通过使用兼容的佳能相机、VR头显和兼容的智能手机，与朋友和家人进行"虚拟会面"，Kokomo将借助佳能相机及其成像技术来还原“会面”双方用户的真实场景，给用户一种面对面交谈的沉浸感，佳能预计该软件有望将在2022年上市。 图5：三星MyHouse客厅 汽车新技术，加拿大公司麦格纳携电动汽车新技术“EtelligentReach”与首款搭载车型一起出席。据介绍，该技术可以在车辆不需要的时候，通过断开前电机的方式，减少动力系统的能耗，从而使电动车续航最多提升30%。中国的“ShyTech”技术在CES展上呈现，这是一种车用材料隐形技术，通过柔性透明薄膜来实现自适应隐形设计，适用于所有类型的屏幕规格以及不同底部材料，包括木头、碳纤以及皮革。 自动驾驶方面，高通、英伟达、因特尔等多家芯片巨头纷纷发布支撑高级别自动驾驶的大算力芯片。其中，英特尔子公司Mobileye在本届CES上连推三款芯片。其中，EyeQ Ultra是专为自动驾驶打造的系统集成芯片，借助5纳米制程工艺，EyeQ Ultra可以满足L4自动驾驶的所有需求和应用场景，同时避免了将多个系统集成芯片组合而产生的额外能耗和成本。 英伟达带来了第八代DRIVE Hyperion自动驾驶平台、用于AI助手的DRIVE Concierge和用于自动驾驶的DRIVE Chauffeur。英伟达DRIVE Hyperion 8采用冗余NVIDIA DRIVE Orin系统级芯片、12个外部环绕摄像头、9个毫米波雷达、12个超声波模块、1颗前置激光雷达和3个内部感知摄像头打造。通用汽车将成为第一家使用高通公司的Snapdragon Ride平台来实现高级驾驶辅助技术的公司，由通用汽车和高通公司为Ultra Cruise共同开发的新计算架构将拥有数百台个人计算机的处理能力，但只有两台笔记本电脑叠在一起的大小。 图6：Snapdragon Ride平台示意图 MiniLED/Micro LED新显示技术方面，Acer Predator X32和X32 FP是一对具有576个Mini-LED区域的32英寸显示器。它们具有4K分辨率和高达165Hz的刷新率。三星正通过Odyssey Neo G8进入32英寸Mini-LED领域。它将以高达240Hz的频率提供4K服务，并拥有量子点技术。三星尚未明确Mini-LED调光区数量或价格。LG还在CES 2022上正式宣布，现在开始进军Micro LED电视了。LG展示了一款136英寸的4K HDR MicroLED电视，并表示首批大尺寸MicroLED电视，将于今年晚些时候发售。 笔记本电脑方面，继广受好评的XPS 13之后，戴尔又推出了XPS 13 Plus，有铂金和石墨两种颜色，重量约1.2千克。搭载13.4英寸的屏幕，用户可选OLED或LCD屏。延续了XPS 13标志性的超高屏占比屏幕之外，XPS 13 Plus的键盘边界也变得极窄，配合更大的键帽和更深的键程，简洁又舒适。戴尔旗下高端品牌外星人（Alienware）推出了一系列新款游戏笔记本。其中于Alienware x14最为吸睛，利用双扭矩铰链打造了厚度仅有0.57英寸的14寸超薄游戏笔记本。Alienware x14可选14核20线程的12代英特尔酷睿i7-12700H或英特尔酷睿i9-12900H，显卡可选RTX 3050、3050 Ti或RTX 3060，配备4GB或6GB显存，最高为32GB的DDR5内存及高达2TB的PCIe NVMe M.2 SSD。 华硕与AMD的合作，催生了采用最新Ryzen 6000系列处理器的Zephyrus G14和G15。 G14采用Radeon RX 6800S GPU，G15的GPU则搭配Nvidia最新的RTX 3080 Ti，二者加上32GB的DDR5 RAM和高达1TB的PCIe 4.0 SSD，性能强劲。三星发布全新ThinkPad Z。作为超高端商务笔记本，ThinkPad Z13与Z16集成了出色的产品设计、音频和视频性能、超快的响应速度，并通过微软Pluton安全处理器、联想ThinkShield增强安全性。 2.半导体：碳化硅应用赋能新能源汽车，又有多家车企发布碳化硅车型 2.1.捷豹、玛莎拉蒂、奔驰等车企发布碳化硅车型 新能源汽车行业销量持续超预期，用户对充电时间、续航里程、动力性能等指标的要求越来越高，碳化硅是制作高温、高频、大功率、高压器件的理想材料之一，基于碳化硅的解决方案可使系统效率更高、重量更轻，且结构更紧凑，是解决新能源汽车800V高压快充等一系列行业难题的关键技术。 根据中国汽车工业协会数据，我国新能源汽车销量由2015年的33.1万辆增至2019年的120.6万辆，复合增长率达38%，渗透率达到4.7%。根据工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，2025年我国汽车销量有望达到3000万辆，其中新能源汽车占新车总销量20%，新能源汽车销量有望达到600万辆。据天科合达招股书披露，根据现有技术方案，每辆新能源汽车使用的功率器件价值约700美元到1000美元。粗略估计，我国2025年新能源汽车使用的功率器件市场达42~60亿美元。 中汽协公布11月份新能源车产销量数据，2021年11月，国内新能源汽车产量45.7万辆，环比增长5.11%，销量45万辆，环比增长17.49%，继续保持景气度上升趋势。 图7：2013-2020年新能源汽车销量及增长率 图8：2021年新能源汽车产销量 2021年12月19日，捷豹集团宣布成立捷豹路虎赛车运动部，董事总经理James Barclay在接受采访时表示，碳化硅将是该部门的重点关注技术。他提到早在2017年，捷豹的FE逆变器就使用了碳化硅半导体材料，捷豹集团