根据研报内容，公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过9.5亿元，主要用于锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目。该项目预计投资11.49亿元，其中7亿元将用于本次募集资金。项目完成后，公司预计实现营业收入27.58亿元，净利润3.50亿元，税后内部收益率为15.71%，税后静态投资回收期为8.97年。公司已具备涂布机、模切机、叠片机、卷绕机、电芯装配线、电池组装线等所涉及的多个工艺模块，且具备向其他工艺模块延伸的技术能力。另外，公司与比亚迪、蜂巢能源等大客户建立了良好合作关系，订单高增确定性强。预计公司22-23年营收和归母净利润将分别达到45.56/60.12亿元和4.67/7.48亿元。公司目前估值为2022年1月4日收盘价的125/57/36倍。
