本研报主要关注于老百姓(603883)公司拟控股怀仁大健康，以实现区域聚焦的战略推进。怀仁大健康在湖南地区排名第三，门店数达592家，交易完成后公司在湖南省门店数量将达2700家，有望实现湖南地区的区域协同，进一步提高当地的渗透率、竞争优势和品牌影响力。公司处于门店加速扩张期，截至2021Q3门店数达8163家，2022年预计新增约2500家，奠定业绩快速增长。公司已通过星火模式实现华佗大药房等多起并购，整合能力较强；同时，区域聚焦战略有望进一步提高优势地区的市占率。
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