港股公司信息更新报告：缺芯致Q3收入承压，手机xAIoT战略稳步推进

小米集团-W（01810.HK）是资讯科技业/资讯科技器材公司，其2021年11月24日的股价为20.700港元。根据《港股公司信息更新报告-Q2手机市占率全球第二，5G终端龙头超预期》、《港股公司信息更新报告-高端手机市占率第一，小米集团业绩与估值再起飞》和《港股公司信息更新报告-智能电车制造全产业链布局，新十年新赛道重启航》等报告，小米集团在手机市场市占率全球第二，其高端手机市占率第一。然而，由于核心零部件短缺的影响，公司Q3收入有所放缓，但其手机xAIoT战略仍在稳步推进。考虑到核心零部件短缺为短期影响，我们下调了对小米集团的盈利预测。预计公司2021/2022/2023年可实现归母净利润252.86/289.18/322.05亿元，EPS为1.01/1.16/1.29元。目前，公司股价对应PE分别为20.5/17.9/16.1倍，考虑到公司长期竞争优势明显，我们维持“买入”评级不变。