半导体行业点评报告：日政府拟援助台积电日本建厂一半费用，利好半导体设备与材料板块

半导体行业近期受到景气度分歧下跌，但10月中旬开始上涨。台积电在日本建厂落定，日本政府补贴一半投资，利好半导体设备与材料板块。国产替代叠加下游扩产，半导体设备和材料板块将迎发展历史机遇。建议重点关注半导体设备和半导体材料板块，受益标的包括芯源微、北方华创、中微公司、华峰测控、江化微、立昂微、江丰电子。风险提示包括行业景气度下滑风险和中美贸易摩擦波动风险。