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妙可蓝多(600882)发布2021年三季报,营收同比增长67.58%,净利润同比增长171.27%。由于部分地区限电限产导致产能不足,Q3单季度营收增速放缓。但长期来看,常温奶酪棒打开营收增量空间,背靠蒙牛实现优势互补。预计公司2021-2023年盈利预测,EPS分别为0.59/1.24/1.92元;对应当前股价的PE为84/40/26倍。维持“买入”评级。