斯迪克(300806.SZ)2021年10月27日发布《公司信息更新报告-H1扣非净利润高增225%,一体化布局深筑护城河》。公司发布2021年三季报,实现营业总收入14.46亿元,同比增长27.81%,归母净利润1.33亿元,同比增长23.83%,扣非归母净利润1.02亿元,同比增长63.63%;2021Q3单季度营收4.94亿元,同比增长8.56%,归母净利润6509.84万元,同比增长16.51%,扣非归母净利润6023.79万元,同比增长21.77%。我们维持盈利预测不变,预计公司2021-2023年归母净利润为2.60、3.52、4.62亿元,对应EPS分别为1.37、1.85、2.43元/股,当前股价对应PE为39.3、29.0、22.1倍。我们看好公司依托强大的研发体系,实现“胶×膜”产品矩阵在新产品、新客户、新市场的不断延伸,并通过产业链垂直整合深筑成本护城河,维持“买入”评级。