本报告主要关注电子行业的发展情况,包括全球手机出货量下滑、荣耀品牌的崛起以及折叠屏的快速渗透等。此外,苹果MiniLED MacBook的发布也引起了关注,预计这将推动LCD向高端化方向发展。报告还提到了半导体缺货涨价行情的弱化,以及3Q21业绩增速放缓的情况。建议关注下游分散的泛模拟公司、泛AIoT领域的晶晨股份、平台型设计公司韦尔股份等。报告还列出了重点投资组合,包括消费电子、半导体、设备及材料、被动元件等领域的公司。