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能耗双控对锂电池板块的影响分析:悲观者正确,乐观者长行
电气设备
2021-10-15
杨敬梅
西部证券
改***
AI智能总结
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能耗双控政策对锂电池板块的影响分析
能耗双控政策由来已久,包括“能耗强度”和“能源消费总量”两项指标。
多地限电限产措施加码,力保全年3%的能耗强度降低目标实现。
锂电产业链属于耗能产业链,部分公司会受到这一轮限电限产的影响。
电解液领域,六氟磷酸锂供应略有下降,小幅影响电解液出货。
锂电隔膜暂未明显受限电限产影响。
上游电解铝限产,预计对结构件的原材料采购形成量和价的挑战。
投资建议:推荐天赐材料、中科电气、宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份、容百科技、科达利、欣旺达、嘉元科技、宏发股份、鹏辉能源。
风险提示:电费快速提升超预期;限电关停政策超预期;新项目能评、环评周期延长超预期;上游原材料价格上涨超预期。
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