聆达股份：2020年年度报告（更新后）

聆达集团股份有限公司2020年年度报告全文 1 聆达集团股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 聆达集团股份有限公司2020年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王正育、主管会计工作负责人韩家厚及会计机构负责人(会计主管人员)张顺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对2020年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备合计7,050.92万元，减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润6,992.51万元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益6,992.51万元。为了改善盈利能力，公司于报告期内实施完成对金寨嘉悦新能源科技有限公司的重大资产重组，成为嘉悦新能源持股70%的控股股东，嘉悦新能源纳入公司合并报表范围，公司主营业务收入因此较上年同期出现大幅增长，核心竞争力和财务指标也随之发生有利变化，基于目前光伏行业的发展前景，公司已通过实施重组提升持续经营能力。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 （1）收购整合风险 报告期内，公司完成了对金寨嘉悦新能源科技有限公司70%股权的重大资 聆达集团股份有限公司2020年年度报告全文 3 产购买事宜，本次交易完成后，嘉悦新能源成为公司的控股子公司。本次交易前，公司的主营业务并非晶硅太阳能电池业务。尽管聆达股份作为上市公司已具备规范的管理体系，对新业务的整合管理亦有较为明确的思路，并将根据经营发展战略对重组标的公司采取一系列后续整合措施，但如果整合进度及整合效果未能达到预期，将对公司整体规范运作、财务状况及经营业绩等造成不利影响。本次交易完成后公司面临较高的债务规模，虽然负债中以长期负债为主，但如公司不能通过有效措施提高盈利能力或改善资本结构，将面临一定的偿债风险。公司与重组标的公司少数股东签订了基于后续预计利润实现情况的收购安排，该安排是各方理性谈判的结果，有利于公司与重组标的公司管理层实现共赢，若行业状况发生不利变化、扩产计划不能如期完成、或者对重组标的公司的整合不利，会产生预计利润不能实现的风险。 （2）项目融资风险 光伏行业属于资金密集型行业，具有投资规模大、回收期长等特点。嘉悦新能源的二期5.0GW高效电池片(TOPCon)生产项目总投资大概17.6亿元，该项目投资款一部分来源于公司向特定对象发行股票的募集资金，一部分来源于向金融机构借款等自筹方式，融资压力比较大，存在因资金到位不及时、无法足额融资或融资成本较高等风险。 （3）政策变化风险 受突发新冠疫情影响，国际经济形势及国内外经济关系都发生了复杂的变化，国内的相关产业及经济政策也在随之发生着日新月异的改变，新能源产业特别是光伏行业的相关政策，有可能会随着国际格局的趋势而给业内企业带来 聆达集团股份有限公司2020年年度报告全文 4 更大的技术及产能压力等风险，需公司审时度势，能适时做好相应的战略调整，积极应对相关风险。 （4）市场竞争风险 光伏产业链各环节仍处于高强度竞争时期，竞争格局的变化促使市场进一步向优势企业集中，竞争焦点也由原来的规模和成本转向企业的综合竞争力。如果未来光伏行业竞争加剧，而公司不能利用自身的竞争优势进一步提升市场地位，将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险。 （5）经营管理风险 随着国家“十四五”规划的开局，中国的产业经济发展迎来了新变革时代，既提供了前所未有的机遇，也带来了更为艰巨的挑战，公司的管理能力、决策效率、风险防控、制度体系等是否能与时俱进，是否能满足“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”的要求，是否能切实做到提高上市公司质量、实现公司及股东价值最大化，存在一定的不确定性。 公司董事会审议通过的报告期利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 聆达集团股份有限公司2020年年度报告全文 5 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 13 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 57 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 58 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 59 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 66 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 70 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 71 第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................ 183 聆达集团股份有限公司2020年年度报告全文 6 释义 释义项 指 释义内容 聆达股份、本公司或公司 指 聆达集团股份有限公司 杭州光恒昱 指 杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙），控股股东，更名前为杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙） 山东石大 指 山东石大节能工程有限公司，公司的全资子公司 格尔木神光、格尔木公司 指 格尔木神光新能源有限公司，公司的全资子公司 聆感科技 指 聆感科技（上海）有限公司，公司的全资子公司 阳光恒煜 指 阳光恒煜（厦门）企业管理有限公司，公司的全资子公司 云南沃达、沃达公司 指 沃达工业大麻（云南）有限责任公司，公司的全资子公司 金寨嘉悦、嘉悦新能源、重组标的公司 指 金寨嘉悦新能源科技有限公司，公司的控股子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 A股 指 面值为1.00元的人民币普通股票 元 指 人民币元 报告期 指 2020年1月1日-2020年12月31日 聆达集团股份有限公司2020年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 聆达股份 股票代码 300125 公司的中文名称 聆达集团股份有限公司 公司的中文简称 聆达股份 公司的外文名称（如有） Lingda Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Lingda Group 公司的法定代表人 王正育 注册地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间 注册地址的邮政编码 116023 办公地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间 办公地址的邮政编码 116023 公司国际互联网网址 http://www.lingdagroup.com.cn 电子信箱 east300125@lingdagroup.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘琦 任丽伟 联系地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间 电话 0411-84732571 0411-84732571 传真 0411-84732571 0411-84732571 电子信箱 liuqi@lingdagroup.com.cn renliwei@lingdagroup.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间（公司证券部） 聆达集团股份有限公司2020年年度报告全文 8 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号 签字会计师姓名 李宜、姜雪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市经七路86号 嵇志瑶、赵伟 至公司募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市经七路86号 刘贵萍、龚彦嫣 至2021年12月31日止 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年