聆达股份：2021年年度报告

聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文 1 聆达集团股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈小禹、主管会计工作负责人韩家厚及会计机构负责人(会计主管人员)张顺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司的主营业务为光伏产业链相关业务，在2021年度受制于上游硅料、硅片持续涨价及短缺，以及终端电站全面实现平价上网形成对下游组件价格抑制的双重影响，电池片价格无法追涨，使得电池片制造企业业绩均出现不同程度的下滑，公司2021年业绩出现了亏损。随着太阳能光伏技术和效率的不断提高，其已成为最有竞争力的可再生能源；在行业政策方面，我国提出了实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的重要战略目标，因此预计在未来十年光伏行业将会呈现前所未有的发展，行业景气度较高。公司拥有一支具有多年光伏行业经验的管理和技术团队，生产工艺采用行业主流的PERC+SE，设备采用全球领先的智能制造装备及精密的检测仪器，公司经营现金流充足，无重大诉讼仲裁，因此公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，公司的持续经营能力也不存在重大风险。从太阳能电池行业技术发展情况来看，单晶取代多晶、N 型取代 P 型、TOPCon和 HJT 技术取代 PERC，将是未来光伏电池发展的趋势。2022年度公司将继续坚持以技术创新为核心，通过提高产能利用率、降低产品 聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文 3 边际成本、提高电池转换效率和产品良率等积极措施来改善公司的盈利能力。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： （1）政策变化风险 受新冠疫情影响，国际经济形势及国内外经济关系都发生了复杂的变化，国内的相关产业及经济政策也在随之发生着改变，新能源产业特别是光伏行业的相关政策，有可能会随着国际格局的趋势而给业内企业带来更大的技术及产能压力等风险，需公司审时度势，适时做好相应的战略调整，积极应对相关风险。 （2）市场竞争风险 光伏产业链各环节仍处于高强度竞争时期，市场竞争格局的变化促使市场进一步向优势企业集中，竞争焦点也由原来的规模和成本转向企业的综合竞争力。如果未来光伏行业竞争加剧，而公司不能利用自身的竞争优势进一步提升市场地位，将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险。 （3）技术升级风险 未来太阳能电池的各种工艺路线的发展仍具有不确定性，如果后续其他技术路线出现重大突破，在量产效率大幅提高的同时成本也大幅下降，则现有PERC技术将面临较大冲击甚至有被替代的风险，如果嘉悦新能源无法紧跟行业技术发展速度，将面临技术更新迭代的风险。 聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文 4 （4）经营管理风险 随着国家“十四五”规划的开局，中国的产业经济发展迎来了新变革时代，既提供了前所未有的机遇，也带来了更为艰巨的挑战，公司的管理能力、决策效率、风险防控、制度体系等是否能与时俱进，是否能满足“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”的要求，是否能切实做到提高上市公司质量、实现公司及股东价值最大化，存在一定的不确定性。 （5）项目延缓风险 嘉悦新能源规划的二期5.0GW高效电池片(TOPCon)生产项目投资进展将视行业一线企业技术路线的选择情况适时推进，尚存在较大不确定性，对于嘉悦新能源的扩产计划和实现规模效应会产生一定的影响。且该项目投资款计划一部分来源于公司向特定对象发行股票的募集资金，一部分来源于向金融机构借款等自筹方式，融资压力比较大，存在因资金到位不及时项目实施延后的可能性。 公司董事会审议通过的报告期利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文 5 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第四节 公司治理......................................................................................................................... 30 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 46 第六节 重要事项......................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 67 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 68 第十节 财务报告......................................................................................................................... 69 聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文 6 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2021年年度报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 5、其他相关的资料。 上述文件的备置地点：公司证券部 聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文 7 释义 释义项 指 释义内容 聆达股份、本公司或公司 指 聆达集团股份有限公司 控股股东、杭州光恒昱 指 杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙） 金寨嘉悦、嘉悦新能源 指 金寨嘉悦新能源科技有限公司 格尔木神光、格尔木公司 指 格尔木神光新能源有限公司 山东石大 指 山东石大节能工程有限公司 云南沃达 指 沃达工业大麻（云南）有限责任公司 阳光恒煜 指 阳光恒煜（厦门）新能源有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 面值为1.00元的人民币普通股票 元 指 人民币元 报告期 指 2021年1月1日-2021年12月31日 聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文 8 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 聆达股份 股票代码 300125 公司的中文名称 聆达集团股份有限公司 公司的中文简称 聆达股份 公司的外文名称（如有） Lingda Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Lingda Group 公司的法定代表人 陈小禹 注册地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间 注册地址的邮政编码 116023 公司注册地址历史变更情况 公司上市时注册地址为大连高新技术产业园区学子街2号1号楼3单元4楼；2012年2月20日变更为大连高新技术产业园区火炬路32号B座16-20层；2015年6月12日变更为辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32号B座18-20层；2017年7月3日变更为辽宁省大连市高新技术产业园区火炬路32A号B座20层；2021年1月20日变更为辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间。 办公地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间 办公地址的邮政编码 116023 公司国际互联网网址 http://www.lingdagroup.com.cn 电子信箱 east300125@lingdagroup.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘琦 任丽伟 联系地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间 电话 0411-84732571 0411-84732571 传真 0411-84732571 0411-84732571 电子信箱 liuqi@lingdagroup.com.cn renliwei@lingdagroup.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 聆达集团股份有限公司2021年年度报告全文 9 （www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间（公司证券部） 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号 签字会计师姓名 李宜、姜雪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市经七路86号 刘贵萍、秦泽茹 至2021年12月31日止 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,051,376,254.73 282,327,984.92 272.40% 110,927,501.98 归属于上市公司股东的净利润（元） -72,696,726.86 -56,016,653.76 -29.78% 16,13