“两海战略”布局明确，竞争力有望持续增强

大金重工发布2021年半年度报告，实现营收16.73亿元，同比增长49%；实现归母净利润2.06亿元，同比增长28%。公司“两海战略”布局明确，竞争力有望持续增强。风电行业发展趋势明确，公司产能布局推动生产能力增强，区位优势显著。客户资源优质，与国内外大型电力投资公司建立了长期合作关系。我们上调公司21-22年营收预测至53/64亿元，上调21-22年EPS预测至1.17/1.47元，新增2023年营收预测78亿元，2023年EPS预测1.88元，对应2021年9月13日14.87元，评级买入。