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光伏行业上半年国内外需求向好，供给偏紧推高产业链价格，产业链价格全面上涨。1H21光伏板块营收高增，硅料表现亮眼。光伏板块收入全线增长，硅料、硅片、电池、逆变器、辅材营收同增超过60%，显示光伏强劲的需求；除电池、组件、逆变器、电站外，其余环节毛利率均提升。1H21硅料环节营收高增107.5%、毛利率高增43.5 PCT，主要由于供给偏紧推高硅料价格。板块净利高增123.1%，资本开支持续提升。建议关注硅片（隆基股份），胶膜（福斯特），硅料（通威股份），光伏EVA树脂（联泓新科），海外逆变器（阳光电源、关注锦浪科技、固德威等）。
