2021Q2收入保持高增，“云+信创”驱动长期发展

神州数码发布2021年半年报，营收567亿元，同比增长39.6%；归母净利润-1.32亿元，同比下降154.09%；扣非净利润实现3.4亿元，同比增长11.1%。公司业务持续快速发展，云业务和信创业务取得多个成果。预计公司21-23年EPS分别为1.37/1.87/2.18元，对应PE分别为12、8、7倍。维持“推荐”评级。