配套电池放量在即，业绩拐点将现

国轩高科（002074）2021年中报点评：磷酸铁锂电池组业绩将继续保持高速增长，同时布局三元路线，优化公司产品结构，进一步增强公司业绩确定性。未来三年公司总收入复合增长率为44%。首次覆盖给予“持有”评级。