化工新材料行业周报：景气度全面上行 国产化加需求超预期驱动行情继续延续

本周化工新材料行业景气度全面上行，受益于国产化和需求超预期，行情继续延续。新材料行业核心特征在于新且小，成长为大企业需要受益于自身优异的性能和下游产业的壮大而成为大单品，或者着力成为某类技术的平台型公司。着眼未来，自给率抬升驱动的电子化学品、低碳经济驱动的电池材料、传统原料的深加工预计会成为产生大市值公司最为集中的领域。建议重点关注国产化趋势的半导体材料领域，以及电动车渗透率提升与光伏装机提速的趋势的新能源化学品领域。同时，有机硅领域值得关注产能投放不及预期带来的景气度超预期，含氟新材料则需关注产品缺规格造成的短缺，可降解则需关注政策推动需求与一体化企业的超额利润。