通信行业：北美云巨头CAPEX整体保持增长趋势，国内阿里迎边际改善

根据东方证券股份有限公司发布的报告，北美云巨头的资本支出整体保持增长趋势，国内阿里资本支出也迎来边际改善。云业务收入持续增长，阿里21Q2云业务收入也有所下滑。展望2021年下半年，预计国内云计算巨头的资本支出有望进一步复苏。建议关注IDC领域的宝信软件、科华数据和数据港，光模块领域的中际旭创，机房温控领域的英维克。