值得买(300785.SZ)发布2021年半年报,实现营业收入6.32亿元,同比增长74.26%;实现归母净利润0.85亿元,同比增长23.73%。2021Q2,公司实现营业收入3.97亿元,同比增长68.03%,环比增长68.69%;实现归母净利润0.59亿元,同比增长18.93%,环比增长127.84%。公司新业务(消费类MCN+全链路服务+代运营服务)实现收入1.90亿元,同比增长893%,营收占比迅速提升至30%,取得显著突破。公司维持2021-2023年盈利预测不变,预计2021-2023年归母净利润分别为2.05/2.44/2.87亿元,对应EPS分别为2.31/2.74/3.23元,对应当前股价PE分别为31.0/26.1/22.1倍,维持“买入”评级。