Q2业绩再创新高，未来成长可期

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鲁西化工发布2021年半年报，实现营收144.71亿元，同比增长94.7%，归母净利润26.32亿元，同比增长1064.2%。2021Q2单季度实现归母净利润16.33亿元，同比增长688.4%，环比增长63.4%。公司2021Q2业绩超越Q1再创历史单季度新高，主要由于主要化工产品价格有较大幅度增长，同时公司发挥园区一体化优势，保持主要化工产品的产能发挥，产销量增加。2021年7月至今，PC、PA6、己内酰胺、多元醇、三聚氰胺等产品价格仍在上涨，多元醇、DMC、DMF、三聚氰胺、尿素等产品价差仍在扩大。公司大规模资本开支项目启动，产业链持续完善。预计公司2021-2023年净利润分别为50亿、50亿、55亿元，对应PE 7.4、7.4、6.7倍，维持买入-A评级。