根据报告,Q2基金持仓分析显示,交运板块持仓环比下降,但航运、物流、航空板块获加仓。其中,顺丰控股、中国东航和中远海控等航空股获得加仓。南京疫情扩散至多个省市,对暑运影响待评估。建议关注国内航空客运回暖和物流板块的复苏。此外,公路铁路和快递物流板块也值得关注。建议关注头部企业顺丰控股、中通快递、韵达股份等。