战略转型深挖鸭脖空间，外延布局渐露头角

根据报告正文，绝味食品公司业绩增长显著，利润弹性大，股权激励落地，经营发展曲线再向上。预计公司2021-2023年门店增速为8.1%/9.0%/7.9%，单店销量增速为14%/4%/3%，单店均价增速为1.5%/5%/4%，综合来看预计鲜货业务增速为28%/19%/16%。同时，公司外延布局渐露头角，美食生态圈、绝配供应链已初具规模。给予“买入”评级，目标价92.88元。