电力设备与新能源行业研究周报：硅料存预期差，汽车配置机会，氢能催化释放

本报告主要关注新能源行业，特别是光伏和汽车行业的最新动态。整县开发政策加速分布式光伏需求启动，产业链中游价格现松动迹象，部分企业扩产计划开始推迟。光伏板块整体推荐，短期关注涨幅显著落后板块的硅料环节预期差。产业链方面，电池片价格继续向下松动，硅料主流成交价格仍维持平稳。晶科能源将2021年末预期达到的硅片/电池/组件产能从33/27/37GW下调至了30/24/33GW，考虑到硅料供应的紧张，为保持相对较高的开工率，将部分产能投资推迟至明年早些时候。建议重视硅料环节的预期差机会，预计下半年硅料价格表现或好于市场预期。建议重点关注通威股份、大全新能源、新特能源。