本研报主要关注半导体和通信行业,其中半导体板块中的卓胜微、韦尔股份和紫光国微等公司值得关注。卓胜微的滤波器IDM、PA、发射端模组有望持续突破,韦尔股份的CIS业务有望高速成长,紫光国微的国微电子高度景气,安全IC和FPGA业务有望快速成长。另外,富满电子的快充和LED双轮驱动也值得关注。建议投资者积极配置半导体和通信行业的核心资产。