根据研报,我们建议投资者关注新能源设备和自动化行业,特别是N型电池产业化、节能节水装备以及通用自动化设备。N型电池产业化正在逐渐推进,双碳目标将带动节能装备的发展机遇。同时,顺周期通用自动化设备需求持续性有望超预期,推荐设备类及耗材类,包括机器人、机床、注塑机等。此外,节能节水装备需求有望提升,推荐双良节能。在碳中和趋势下,节能提效作用凸显,碳应用环节减排值得关注。光伏设备方面,N型电池技术产业化渐行渐近,建议重点关注后续设备招标进展及降本推进情况。HJT产业化方面,迈为股份研制的异质结太阳能电池片,其全面积光电转换效率达到了25.05%,刷新了异质结量产技术领域的最高纪录,验证了迈为HJT设备的先进性。推荐迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光、双良节能。通用自动化方面,关注制造业产能周期开启,通用自动化设备需求持续性有望超预期。推荐机器人、机床、注塑机等细分子行业。锂电设备方面,2021年4月,我国动力电池产量共计12.9GWh,同比增长173.7%,环比增长14.6%,1~4月我国动力电池产量累计45.7GWh,同比累计增长251.8%。全球电动化趋势到来,电池厂商扩产提速,有望拉动锂电设备需求持续提升。推荐锂电设备龙头公司先导智能,建议关注杭可科技。