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大北农发布2021年一季报：公司Q1实现营业收入74.02亿元（同比+81.37%），归属上市公司股东净利润3.91亿元（同比-16.01%）。归母净利同比下滑的主要原因为2020年同期公司出售其所持有的荃银高科股票824万股，减持均价13.78元/股，产生投资收益8059.54万元计入非经常性损益，公司2021Q1扣非净利润3.74亿元（同比-2.56%）。公司当期管理费用及研发费用均同比有所增加（增幅分别为58.12%、65.73%），因此同比来看，2021Q1盈利规模同比稳定。我们预计公司全年饲料及生猪销量将同比提升，维持前预测值，预计2021-2023年公司归母净利润分别为20.10/21.75/26.68亿元，其中生猪养殖利润贡献7.77/6.40/6.60亿元，对应EPS分别为0.48/0.52/0.64元，当前股价对应PE为16.7/15.4/12.6倍。公司生猪出栏量跨步增长，饲料业务销量稳步提升，维持“买入”评级。
