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北摩高科21Q1净利润增长80%超市场预期，主要系军品业务稳步增长叠加京瀚禹并表。公司2021Q1实现营收2.54亿元，同比增长150.7%，实现归母净利润1.05亿元，同比增长80%，超过前期业绩预告净利润增速中值62.5%。京瀚禹并表贡献业绩，公司十四五业绩可期。毛利率有所下降，但保持在较高水平。此外本期信用减值损失0.12亿元，同比增长5倍，我们认为主要系期末应收账款及应收票据13.41亿元，较期初增长13%，考虑到公司目前军品占比达95%以上，我们认为应收款项无法收回的风险非常小，后期将会逐步冲回。
