稳健医疗(300888.SZ)2021Q1收入/业绩增长超50%,其中医用耗材增长65%+,稳健医疗品牌占比明显提升。全棉时代增长40%+,产品深化推新助力终端销售。营运稳定,中长期业务增长可期。我们预计2021~2023年归母净利润分别19.6/24.6/31.2亿元,当前股价146.85元,对应2021年PE为32倍,维持“买入”评级。
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