中水渔业：2020年第一季度报告全文

中水集团远洋股份有限公司2020年第一季度报告全文 1 中水集团远洋股份有限公司 2020年第一季度报告 2020年04月 中水集团远洋股份有限公司2020年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人刘振水及会计机构负责人(会计主管人员)张金英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 中水集团远洋股份有限公司2020年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 63,915,429.62 104,377,724.44 -38.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,317,209.03 -22,056,022.97 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,042,328.92 -20,525,630.16 不适用 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,280,162.82 -8,516,364.94 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0386 -0.0690 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0386 -0.0690 不适用 加权平均净资产收益率 -1.62% -3.02% 1.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,146,424,403.44 1,124,725,159.54 1.93% 归属于上市公司股东的净资产（元） 752,081,059.67 764,319,964.83 -1.60% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -274,880.11 合计 -274,880.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中水集团远洋股份有限公司2020年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,587 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国农业发展集团有限公司 国有法人 25.36% 81,003,133 中国水产舟山海洋渔业有限公司 国有法人 20.36% 65,032,900 中国华农资产经营有限公司 国有法人 13.46% 43,009,713 杜晚春 境内自然人 1.42% 4,535,336 北京易诊科技发展有限公司 境内非国有法人 1.29% 4,123,426 国信证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 1.24% 3,960,000 北京小间科技发展有限公司 境内非国有法人 1.11% 3,533,775 北京塞纳投资发展有限公司 境内非国有法人 0.90% 2,873,600 胡光剑 境内自然人 0.78% 2,487,006 潘立明 境内自然人 0.75% 2,403,560 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业发展集团有限公司 81,003,133 人民币普通股 81,003,133 中国水产舟山海洋渔业有限公司 65,032,900 人民币普通股 65,032,900 中水集团远洋股份有限公司2020年第一季度报告全文 5 中国华农资产经营有限公司 43,009,713 人民币普通股 43,009,713 杜晚春 4,535,336 人民币普通股 4,535,336 北京易诊科技发展有限公司 4,123,426 人民币普通股 4,123,426 国信证券股份有限公司约定购回专用账户 3,960,000 人民币普通股 3,960,000 北京小间科技发展有限公司 3,533,775 人民币普通股 3,533,775 北京塞纳投资发展有限公司 2,873,600 人民币普通股 2,873,600 胡光剑 2,487,006 人民币普通股 2,487,006 潘立明 2,403,560 人民币普通股 2,403,560 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。北京易诊科技发展有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京塞纳投资发展有限公司为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中,胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,205,706.00股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 证券公司约定购回账户名称 客户证券账户名称 报告期初所涉股份 报告期内所涉股份 截止报告期末所涉股份 数量 持股比例 数量 持股比例 数量 持股比例 国信证券股份有限公司约定购回专用账户 陈金锋 3,960,000.00 1.24% 0.00 0.00 3,960,000.00 1.24% 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 中水集团远洋股份有限公司2020年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额 期初金额 本期增减 增减比率 应收账款 26,531,910.18 17,878,302.21 8,653,607.97 48% 预付款项 16,304,571.41 677,807.02 15,626,764.39 2305% 其他应收款 9,453,925.27 34,613,777.07 -25,159,851.80 -73% 存货 259,124,626.77 211,567,123.41 47,557,503.36 22% 其他流动资产 4,812,421.06 14,068,195.24 -9,255,774.18 -66% 在建工程 95,486,655.55 70,514,839.92 24,971,815.63 35% 应付账款 44,346,060.16 32,128,653.24 12,217,406.92 38% 利润表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率 营业收入 63,915,429.62 104,377,724.44 -40,462,294.82 -39% 营业成本 61,704,243.06 92,969,272.05 -31,265,028.99 -34% 财务费用 332,158.75 3,781,689.95 -3,449,531.20 -91% 投资收益 945,935.86 -13,450,121.17 14,396,057.03 不适用 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率 经营活动产生的现金流量净额 -22,280,162.82 -8,516,364.94 -13,763,797.88 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -26,219,154.88 28,146,839.25 -54,365,994.13 -193% 筹资活动产生的现金流量净额 23,264,267.94 -26,359,145.34 49,623,413.28 不适用 1.应收账款比期初增加48%，主要是客户正常销售尚未到回款期所致； 2.预付账款比期初增长2305%，主要是由于预付贸易鱼货采购款、船用物资采购款增加所致； 3.其他应收款比期初减少73%，主要是大连南成公司收到浮船坞案件赔偿款所致； 4.存货比期初增加22%，主要是受疫情影响，鱼货滞销所致； 5.其他流动资产比期初减少66%，主要是入渔年费摊销入捕捞成本所致； 6.在建工程比期初增加35%，主要是由于支付续建52米超低温金枪鱼延绳钓船建造款以及4艘金枪鱼延绳钓船大修改造转入在建工程核算所致； 7.应付账款比期初增加38%，主要是应付物资采购款增加所致； 8.营业收入比上期发生额减少39%，营业成本比上期发生额减少34%，主要是因为疫情，鱼货滞销所致； 9.财务费用比上期发生额减少91%，主要是汇率变动所致； 10.投资收益比上期发生额增加1,439.61万元，主要是公司权益法核算的联营企业华农财产保险股份有限公司本期利润比上年同期增加所致； 11.经营活动产生的现金流量净额比上期发生额减少1,376.38万元，主要是本期受疫情影响，销售收款减少，但是基于长远考虑，生产尚需正常进行，故造成经营活动产生的现金流量净额大幅减少； 12.投资活动产生的现金流量净额比上期发生额减少5,436.60万元,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加，收回投资收到的现金减少所致； 13.筹资活动产生的现金流量净额比上期发生额增加4,962.34万元，主要是取得借款收到的现金增加，偿还债务支付的现金减少所致。 中水集团远洋股份有限公司2020年第一季度报告全文 7 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期发生的重要事项是公司向控股股东借款的关联交易（内容详见公司公告2020-004），此事项未对公司一季度利润产生重大影响。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 向控股股东借款的关联交易 2020年03月20日 2020-004 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 （1）张福赐 交易对手方承诺 公司在2014年通过现金收购张福赐所持厦门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称"新阳洲"）55%股权的重组中，新阳洲尚未完成部份土地征收及房产产权完善手续。交易对手方张福赐于2014年12月12日出具承诺：承诺将在2015年6月30日以前协调有关部门办妥相关土地、房产的产权证书。 2014年12月12日 2015年6月30日 至本报告截止日，上述土地征收及房产产权完善手续仍未完成，交易对手方张福赐的该项承诺未按期履行。 （2）张福赐 交易对手方承诺 根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》的约定，张福赐承诺：在新阳洲现有所得税税收政策不变的情况下，新阳洲自2014年起四个会计年度（具体指2014年、2015年、2016年、2017年）的净利润数不低于如下预测数：2014年：3,937万元，2015年：4,324万元，2016年：4,555万元，2017年：4,707万元。其中，"实际盈利数"是指本次交易后新阳洲在业绩承诺期内实际的年度净利润，该年度净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。上述年度实际盈利