中水渔业：2018年第三季度报告全文

中水集团远洋股份有限公司2018年第三季度报告全文 中水集团远洋股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 1 中水集团远洋股份有限公司2018年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人刘振水及会计机构负责人(会计主管人员)张金英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中水集团远洋股份有限公司2018年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,058,336,159.03 1,026,822,677.87 3.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 748,636,707.91 688,639,190.50 8.71% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 142,901,358.09 -12.78% 429,689,145.71 -27.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,017,017.79 -24.03% 60,357,820.09 -29.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 73,455,130.08 -9.62% 47,276,779.99 -38.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 4,481,839.13 -97.74% 基本每股收益（元/股） 0.1973 -24.03% 0.1889 -29.54% 稀释每股收益（元/股） 0.1973 -24.03% 0.1889 -29.54% 加权平均净资产收益率 8.78% -2.33% 8.40% -3.10% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 241,764.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,401,419.31 银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,123.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,029,566.57 业绩承诺补偿及南成公司僵尸企业处置 少数股东权益影响额（税后） -1,431,413.15 合计 13,081,040.10 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 中水集团远洋股份有限公司2018年第三季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,134 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国农业发展集团有限公司 国有法人 25.36% 81,003,133 中国水产舟山海洋渔业有限公司 国有法人 20.36% 65,032,900 中国华农资产经营有限公司 国有法人 13.46% 43,009,713 杜晚春 境内自然人 1.42% 4,533,836 北京易诊科技发展有限公司 境内非国有法人 1.29% 4,123,426 国信证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 1.26% 4,017,000 北京小间科技发展有限公司 境内非国有法人 1.11% 3,533,775 北京塞纳投资发展有限公司 境内非国有法人 0.90% 2,873,600 北京纳木纳尼资产管理有限公司 境内非国有法人 0.74% 2,378,391 胡光剑 境内自然人 0.71% 2,279,306 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业发展集团有限公司 81,003,133 人民币普通股 81,003,133 中国水产舟山海洋渔业有限公司 65,032,900 人民币普通股 65,032,900 中国华农资产经营有限公司 43,009,713 人民币普通股 43,009,713 杜晚春 4,533,836 人民币普通股 4,533,836 北京易诊科技发展有限公司 4,123,426 人民币普通股 4,123,426 国信证券股份有限公司约定购回4,017,000 人民币普通股 4,017,000 4 中水集团远洋股份有限公司2018年第三季度报告全文 专用账户 北京小间科技发展有限公司 3,533,775 人民币普通股 3,533,775 北京塞纳投资发展有限公司 2,873,600 人民币普通股 2,873,600 北京纳木纳尼资产管理有限公司 2,378,391 人民币普通股 2,378,391 胡光剑 2,279,306 人民币普通股 2,279,306 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。北京易诊科技发展有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京塞纳投资发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司为一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中,胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户购入2,278,606股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 证券公司约定购回账户名称 客户证券账户名称 报告期初所涉股份 报告期内所涉股份 截止报告期末所涉股份 数量 持股比例 数量 持股比例 数量 持股比例 国信证券股份有限公司约定购回专用账户 陈金锋 3,817,000 1.19% 200,000 0.06% 4,017,000 1.26% 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 中水集团远洋股份有限公司2018年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 本期末金额 年初金额 增减变动额 增减变动率 应收票据及应收账款 37,262,087.07 17,213,265.38 20,048,821.69 116.47% 预付款项 31,813,966.18 6,812,933.74 25,001,032.44 366.96% 其他应收款 5,090,796.31 10,021,181.10 -4,930,384.79 -49.20% 应付票据及应付账款 16,481,668.97 33,902,503.10 -17,420,834.13 -51.39% 预收款项 30,232,859.51 14,390,819.32 15,842,040.19 110.08% 应付职工薪酬 32,620,983.20 57,657,515.44 -25,036,532.24 -43.42% 利润表项目 本年1-9月累计 上年同期金额 增减变动额 增减变动率 营业收入 429,689,145.71 594,341,897.35 -164,652,751.64 -27.70% 营业成本 400,939,524.10 526,526,220.95 -125,586,696.85 -23.85% 财务费用 -5,086,592.04 10,787,672.55 -15,874,264.59 -147.15% 资产减值损失 5,750,239.31 -2,199,800.76 7,950,040.07 不适用 投资收益 -6,774,939.13 5,983,944.37 -12,758,883.50 -213.22% 其他收益 81,844,745.93 88,075,626.59 -6,230,880.66 -7.07% 公允价值变动收益 22,000,000.00 22,000,000.00 不适用 现金流量项目 本年1-9月累计 上年同期金额 增减变动额 增减变动率 经营活动产生的现金流量净额 4,481,839.13 198,238,064.47 -193,756,225.34 -97.74% 投资活动产生的现金流量净额 102,120,121.74 -180,682,242.66 282,802,364.40 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -22,769,610.66 99,036,094.82 -121,805,705.48 -122.99% 说明： 1.应收票据及应收账款比年初增长116.47%，主要是应收鱼货款同比增加所致； 2.预付账款比年初增长366.96%，主要是预付集资建房项目购房款、贸易鱼货采购款及船舶物资款增加所致； 3.其他应收款比年初降低49.2%，主要是应收往来款减少所致； 4.应付票据及应付账款比年初降低51.39%，主要是本年支付上年业务往来款所致； 5.预收账款比年初增长110.08%，主要是预收货款增加所致； 6.应付职工薪酬比年初降低43.42%，主要是本期支付上年计提的船员收入等所致； 7.营业收入比上年同期降低27.7%，主要是本年鱼货产销量同比减少所致； 8.营业成本比上年同期降低23.85%，主要是本年鱼货产量同比减少所致； 9.财务费用比上年同期降低147.15%，主要是本年汇率变动导致汇兑损失同比减少所致； 10.资产减值损失同比增加795万元，主要是汇率变动所致； 11.投资收益同比降低213.22%，主要是联营企业本期亏损增加所致； 12.其他收益同比减少623万元，主要是本期收到的直接计入当期损益的政府补贴减少所致； 13.公允价值变动收益增加2,200万元，主要是由于本期将应支付给张福赐的2,200万元的交易价款作为2015年度业绩补偿的收回，并确认为公允价值变动收益2,200万元所致（该会计处理尚未得到审计确认，最终的会计处理以2018年年报披露为准）； 6 中水集团远洋股份有限公司2018年第三季度报告全文 14.经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低97.74%，主要是本期销售收入下降以及收到的政府补助减少所致； 15.投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加28,280万元，主要是购买银行理财同比减少所致； 16.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低122.99%，主要是上年同期收到了集团借款1.10亿元，而本期偿还集团借款1.10亿元并续借8,800万元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2017 年 12 月 20 日福建省厦门市翔安区人民法院受理新阳洲公司破产清算申请。 2017 年 12 月 26 日，新阳洲公司收到《厦门新阳洲水产品工贸 有限公司管理人通知书》【（2017）新破管字第 1 号 】。管理人已于 2017 年 12 月 27 日上午 9 时在厦门市翔安区人民法院的主持下，办理了新阳洲公司接管仪式并召开了接管会议。之后新阳洲公司将全部受托于管理人。 新阳洲公司2015年度实现利润 -25,664 万元，未能实现承诺业绩，至2016年6月30日，张福赐未按《股权转让协议》的约定进行补偿，公司于2016年8月15日向北京仲裁委员会提交了《仲裁申请书》。公司于2018年2月2