本篇报告主要关注了家电行业的发展动态和市场趋势。首先,两会再次提出扩大家电消费,出口海运费用止涨回落。其次,原材料价格持续增长,对家电企业成本端的影响逐渐开始在零售价格方面体现。此外,政府报告明确提出稳定增加汽车、家电等大宗消费,推进线上线下更广更深融合,发展新业态新模式。报告中还提到国家支持平台企业创新发展、增强国际竞争力,同时推动国际物流畅通。最后,报告还指出“碳中和”、“碳达峰”将进一步推动家电行业节能大趋势。建议关注产业链议价能力强和成本转嫁能力强的白电龙头,如格力电器、美的集团和海尔智家,以及能跳脱出成本框架的细分行业,如集成灶企业和智能微投行业龙头。