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美国财政部TGA缩减启动，资金将回到货币市场基金手中，可能导致短端名义利率转负。商业银行的存款规模会大幅增加，银行可能向客户提供负存款利率。美债收益率曲线将进一步陡峭化。美国财政缺口扩大，美元贬值，热钱流入中国市场。美联储还需扩表，大宗商品行情进一步升温。建议在受益于全球经济增长、盈利有望大幅提升的材料、机械、化工、航运等行业中选择估值较低的标的。
