全球化持续推进，智能电动崛起

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伯特利(603596)发布公告，公司及全资子公司安徽迪亚拉汽车部件有限公司拟通过增加投资的方式，以自有资金先行对墨西哥子公司进行投资，用于墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目的前期建设。截至2021年2月4日，已投资400.2526万美元，后续拟视项目建设进度以自有资金继续投资，待可转债到位后将予以置换。公司拟投可转债募资资金3.4亿元用于墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目，开启全球化扩张，截至2021年2月4日，墨西哥子公司已完成必要注册登记程序，正式成立。我们判断公司海外逆势扩产主因轻量化业务在手订单充足，短期内通用推动快速放量，中长期新客户、新产品有望持续突破，不断贡献增量。公司基于ESP量产经验，研发出One-Box产品WCBS（集成式线控制动系统），在性能上优于目前主流Two-Box产品，预计今年5月批量量产，一期产能30万套，将成为国内首家量产的厂商。EPB国产替代加速，客户拓展由自主向合资升级。预计公司将凭借成熟的汽车电控系统ECU开发能力和车用电机控制技术开发车身控制相关的更多产品。