本报告主要关注电子行业的最新动态和趋势。基金重仓比例有所下滑，但仍维持超配。半导体、面板和智能安防更受青睐。苹果营收创新高，产业链业绩超预期。半导体行业景气回暖，业绩高增长将持续。面板价格持续上涨，厂商盈利能力大幅增强。建议关注存储、苹果及面板产业链，重点推荐澜起科技、京东方A和立讯精密。报告风险提示包括5G终端需求不及预期、晶圆厂商资本开支不及预期、LCD涨价不及预期和外部摩擦加剧的风险。
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