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近期股市上行，但市场新高下重仓股大幅回调，有必要冷静排雷。热市中，市场资金量价趋紧，社融结构恶化，债市交易行情近尾声。此外，全球资产定价之锚——美债拐头向上，A股核心资产估值承压。基本面的隐忧：PMI短期向下，部分行业生产放缓。同时，A股Kill the winner效应显著，流动性趋紧，热门板块估值承压。建议关注前期估值消化，近期景气向上行业：银行、保险、半导体、医疗器械&零售、建筑。
