招商证券(香港)每日快讯

20/3/201320/3/201320/3/201320/3/2013孳息率孳息率孳息率孳息率////YieldYieldYieldYield0.781.903.130.150.481.172.102.402.622.94*以上数据来源自Bloomberg债债债债券指券指券指券指数趋势图数趋势图数趋势图数趋势图（（（（以以以以2011201120112011年年年年1111月月月月1111日相日相日相日相关关关关指指指指数为数为数为数为基基基基数数数数））））全球全球全球全球债债债债券指券指券指券指标标标标每日快每日快每日快每日快讯讯讯讯美美美美国国国国5555年期年期年期年期国债国债国债国债美美美美国国国国10101010年期年期年期年期国债国债国债国债香港市香港市香港市香港市场场场场花樣年正舉行投資者彙報 或增發美元債花樣年正舉行投資者彙報 或增發美元債花樣年正舉行投資者彙報 或增發美元債花樣年正舉行投資者彙報 或增發美元債。。。。中國地產商花樣年正舉行投資者會議彙報最新財務情況中國地產商花樣年正舉行投資者會議彙報最新財務情況中國地產商花樣年正舉行投資者會議彙報最新財務情況中國地產商花樣年正舉行投資者會議彙報最新財務情況，，，，由花旗安排由花旗安排由花旗安排由花旗安排。。。。彙報的資料與彙報的資料與彙報的資料與彙報的資料與2012201220122012年的財報相關年的財報相關年的財報相關年的財報相關。。。。花樣年花樣年花樣年花樣年1111月份發行了一筆月份發行了一筆月份發行了一筆月份發行了一筆7777年期的美元債券年期的美元債券年期的美元債券年期的美元債券，，，，定價定價定價定價10101010....75757575%%%%。。。。二級市場收益率報二級市場收益率報二級市場收益率報二級市場收益率報10101010....96969696%%%%。。。。市場傳言花樣年將重返債市市場傳言花樣年將重返債市市場傳言花樣年將重返債市市場傳言花樣年將重返債市，，，，增發該債增發該債增發該債增發該債劵劵劵劵。。。。近期已有幾家中國地產商增發美元債券近期已有幾家中國地產商增發美元債券近期已有幾家中國地產商增發美元債券近期已有幾家中國地產商增發美元債券。。。。< < < < Reuters Reuters Reuters Reuters >>>>天能動力天能動力天能動力天能動力Reg SReg SReg SReg S////144144144144AAAA美元債 明起路演美元債 明起路演美元債 明起路演美元債 明起路演。。。。香港上市中國最大的電動車動力電池供應商天能動力國際已委任德意志銀行為獨家主承銷香港上市中國最大的電動車動力電池供應商天能動力國際已委任德意志銀行為獨家主承銷香港上市中國最大的電動車動力電池供應商天能動力國際已委任德意志銀行為獨家主承銷香港上市中國最大的電動車動力電池供應商天能動力國際已委任德意志銀行為獨家主承銷商和簿記管理人商和簿記管理人商和簿記管理人商和簿記管理人，，，，負責安排發行負責安排發行負責安排發行負責安排發行Reg SReg SReg SReg S////144144144144AAAA美元債美元債美元債美元債劵劵劵劵的事宜的事宜的事宜的事宜。。。。投資者會議將于投資者會議將于投資者會議將于投資者會議將于3333月月月月20202020日起在亞洲日起在亞洲日起在亞洲日起在亞洲、、、、歐洲和美國進行歐洲和美國進行歐洲和美國進行歐洲和美國進行。。。。天能的企業評天能的企業評天能的企業評天能的企業評級料為級料為級料為級料為BaBaBaBa3333////BBBBBBBB，，，，而新票據料將獲相同的評級而新票據料將獲相同的評級而新票據料將獲相同的評級而新票據料將獲相同的評級。。。。< < < < Reuters Reuters Reuters Reuters >>>>中中中中国国国国5555年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债中中中中国国国国7777年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债中中中中国国国国10101010年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债美美美美国国国国30303030年期年期年期年期国债国债国债国债香港政府香港政府香港政府香港政府3333年期年期年期年期债债债债券券券券香港政府香港政府香港政府香港政府5555年期年期年期年期债债债债券券券券香港政府香港政府香港政府香港政府10101010年期年期年期年期债债债债券券券券中中中中国国国国3333年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债*以上数据来源自Bloomberg免责声明：本报告中的内容仅供参考，其并不构成对所述债券的建议、出价、询价、邀请、广告及推荐等。以上数据源于招商证券(香港)认为可靠的公开资料，但我公司对这些信息的准确性、有效性和完整性均不作任何保证。招商证券(香港)可随时更改上述报告的内容，且并不承诺提供任何有关变更的通知。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。任何一种债券的价格都可能上升或下跌。债券涉及不同的风险，投资者未必能赚取利润，反而可能会招致部份甚至全部的损失。投资者须自行承担相关的风险。 20/3/201320/3/201320/3/201320/3/2013美元美元美元美元债债债债券券券券////USD BondUSD BondUSD BondUSD Bond债债债债券名券名券名券名称称称称////BondBondBondBond债债债债券代券代券代券代码码码码////TickerTickerTickerTicker货币货币货币货币////CurrencyCurrencyCurrencyCurrency 票息票息票息票息////CouponCouponCouponCoupon年期年期年期年期////TenorTenorTenorTenor发发发发行行行行规规规规模模模模((((亿亿亿亿)/)/)/)/SizeSizeSizeSize剩余年期剩余年期剩余年期剩余年期/Maturity/Maturity/Maturity/Maturity年化回年化回年化回年化回报报报报%/%/%/%/YieldYieldYieldYieldto Maturityto Maturityto Maturityto Maturity参参参参考价格考价格考价格考价格2222////PricePricePricePriceS&P RatingS&P RatingS&P RatingS&P RatingMoody's RatingMoody's RatingMoody's RatingMoody's RatingFitch RatingFitch RatingFitch RatingFitch Rating中中中中国进国进国进国进出口出口出口出口银银银银行行行行EXIMCH 5 1/4 07/29/14USD5.2510101.340.89105.82AA-Aa3A+国国国国家家家家开发银开发银开发银开发银行行行行SDBC 4 3/4 10/08/14USD4.751061.540.93105.82AA-Aa3A+中中中中国银国银国银国银行行行行((((HKHKHKHK))))BCHINA 5.55 02/11/20USD5.5510256.883.49112.46AA1A-东亚银东亚银东亚银东亚银行行行行BNKEA 6 1/8 07/16/20USD6.1251067.313.59116.20A-A3N/A大新大新大新大新银银银银行行行行DAHSIN 6 5/8 02/11/20USD6.625102.256.883.83116.76N/ABaa1BBB招商局控股招商局控股招商局控股招商局控股CHINAM 6 1/8 06/18/13USD6.125530.231.57101.04BBBBaa2 N/A世世世世贸贸贸贸房地房地房地房地产产产产SHIMAO 8 12/01/16USD8.00103.53.696.75104.00BB-B1BB中信中信中信中信资资资资源源源源CITIC 6 3/4 05/15/14USD6.757101.142.92104.25BBBa3 N/A雅居雅居雅居雅居乐乐乐乐地地地地产产产产AGILE 10 11/14/16USD10.00733.647.02109.40BBBa2 N/A人和商人和商人和商人和商业业业业RNHEF 13 03/10/16USD13.00662.9625.5375.00B+Caa1 N/A龙龙龙龙湖地湖地湖地湖地产产产产LNGFOR 9 1/2 04/07/16USD9.5057.53.045.68110.50BBBa3 N/A碧桂碧桂碧桂碧桂园园园园COGARD 11 3/4 09/10/14USD11.7553.751.463.68111.35BB-Ba3 N/A恒大地恒大地恒大地恒大地产产产产EVERRE 13 01/27/15USD13.00513.51.846.81110.50BB-B2BB佳兆佳兆佳兆佳兆业业业业集集集集团团团团KAISAG 13 1/2 04/28/15USD13.5056.52.098.94108.50B+B1 N/A华华华华南城南城南城南城CSCHCN 13 1/2 01/14/16USD13.5052.52.8111.13105.52BB2 N/A宝龙宝龙宝龙宝龙地地地地产产产产PWRLNG 13 3/4 09/16/15USD13.75522.4810.10107.81BCaa1 N/A恒盛地恒盛地恒盛地恒盛地产产产产GLOPRO 13 10/25/15USD13.00532.5810.72105.00BCaa1 N/A合景泰富合景泰富合景泰富合景泰富KWGPRO 13 1/4 03/22/17USD13.25543.997.61119.12 N/AB1 N/A雅居雅居雅居雅居乐乐乐乐地地地地产产产产AGILE 9 7/8 03/20/17USD9.88573.995.94113.80BBBa2 N/A瑞安房地瑞安房地瑞安房地瑞安房地产产产产SHUION 9 3/4 02/16/15USD9.7538.751.906.09106.44 N/A N/A N/A花樣年花樣年花樣年花樣年FTHDGR 13 3/4 09/27/17USD13.7552.54.519.43115.55B+B2 N/A禹州地產禹州地產禹州地產禹州地產YUZHOU 13 1/2 12/15/15USD13.50522.728.00113.18BB2 N/A 香港及海外部分 香港及海外部分 香港及海外部分 香港及海外部分债债债债券券券券参参参参考考考考报报报报价价价价禹州地產禹州地產禹州地產禹州地產YUZHOU 13 1/2 12/15/15USD13.50522.728.00113.18BB2 N/A禹州地產禹州地產禹州地產禹州地產YUZHOU 11 3/4 10/25/17USD11.7552.54.599.03110.00B(P)B2 N/A方興地產方興地產方興地產方興地產FRANSH 6 3/4 04/15/21USD6.751058.065.25109.75BBBa1BBB-方興地產方興地產方興地產方興地產FRANSH 4.7 10/26/17USD4.70554.594.22101.96 N/ABa1BBB-華南城華南城華南城華南城CSCHCN 13 1/2 10/17/17USD13.5051.254.5612.01105.08BB2 N/A龍湖地產龍湖地產龍湖地產龍湖地產LNGFOR 6 7/8 10/18/19USD6.88746.575.70106.34BBBa3 N/A融創中國融創中國融創中國融創中國SUNAC 12 1/2 10/16/17USD12.50544.568.96113.00B+ N/ABB-中信泰富中信泰富中信泰富中