金石金属图表快报：中国加息传言再起,基本金属外若内强

核心数据昨日前日 变化幅度% 昨日变化区间1#铜6160062175-0.92%61500-61600A00铝1596516020-0.34%15950-159800#锌1670016950-1.47%16650-167501#铜6160062100-0.81%61600-61700A00铝15960 16010 -0.31%15960-160000#锌16850 17000 -0.88%16850-18200期货价格LME三月铜（美元/吨）81808335-1.86%/SHFE铜1103（元/吨）61670 16240 -0.69%/国内基差（现货－期货）470-62000//LME三月铝（美元/吨）22662290-1.05%/SHFE铝1102（元/吨）16165 16240 -0.46%国内基差（现货－期货）90-15990//LME三月锌（美元/吨）21552200-2.05%/SHFE锌1103（元/吨）17430 173700.35%/国内基差（现货－期货）90-16930//金属比价铜（SHFE铜主力/LME三月铜）7.547.45//铝（SHFE铝主力/LME三月铝）7.137.09//锌（SHFE锌主力/LME三月锌）8.097.90//上海现货价长江现货价图表研究·基本金属2010年11月29日金石期货研究所 严博0991-2361716金石金属图表快报中国加息传言再起 基本金属外若内强快报要点：1、外盘小幅下挫。2、影响因素。利空：中国央行上周称,将在两周内第二次上调银行准备金要求,采取行动应对通胀,但此举可能限制中国未来对工业金属消费。欧元兑升高的美元跌至两个月新低也打压基本金属,因对欧元区债务问题的担忧加剧,且欧洲股市也下跌。 金石研究 | 商品报告外盘综述： LME铜收8180，跌155。LME铜价在8200一线震荡，均线系统多头排列并遭到破坏，中期高位震荡的走势将会延续。期铜价格依然收于布林通道中轨附近，敞口依然向上开始有收窄的迹象，MACD显示空头市场。 LME铝收2266，跌24。铝价同样是跌破了前期的震荡走势，10日均线的支撑也被打破，依然收于布林通道下轨附近，敞口趋平，敞口放大。MACD指标显示空头市场，后市在2300附近震荡的可能性增加。 LME锌收2155，跌45美元。LME锌期价收于布林通道下轨附近，并且布林通道开口逐放大。均线系统依然呈空头排列，MACD指标显示空头市场，锌价还有下跌空间。金属信息：1、消息人士：中国11月现货铜精炼加工费用上涨7%。 11月29日报道，冶炼厂和贸易消息人士上周五表示，继上个月大涨50%后，本月现货铜的加工精炼费（TC/RCs）再度上涨逾7%。较高的费用激励中国冶炼厂增加精矿进口，以提振铜的产量。消息人士称，海外供应商希望在年底前出售造成供应量增加，因此现货加工及精炼费用上涨。在中国最普遍的中等等级精矿费用为每吨100美元和每磅10美分。 2、国际铝业协会：10月全球铝库存较上月增加74,000吨。 国际铝业协会（IAI）上周五公布的初步数据显示，全球10月铝库存较上月增加74,000吨至244.7万吨，9月为237.3万吨。IAI数据显示，全球10月铝库存较上年同期的226.8万吨增加179,000吨。3、力拓：2011年力拓铜产量或将降低。 澳大利亚矿业巨头力拓(Rio Tinto)上周五称，2011年公司铜产量预计减少，主要由于矿石品位下滑，但新建项目将未来数年帮助提振公司铜产量。力拓公司尤其重视蒙古Oyu Tolgoi铜矿在帮助提高力拓总体铜产能方面的作用，预计该矿将在2012年末投入生产，并从2013年开始商业生产。4、秘鲁10月铜产量下滑至111,485吨。 秘鲁政府周六晚些称，秘鲁10月铜、白银、黄金和锌产量均出现下滑。秘鲁矿产和能源部称，该国10月黄金总产量为13,050千克，较去年同期减少13.48%。矿产和能源部解释称，这是由于巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp)旗下Misquichilca金矿和MineraYanacocha矿的黄金产量下滑。5、今日起三大商交所调高铜铝等交易保证金。 上期所25日发布关于调整上市品种交易保证金、涨跌停板和交易手续费的通知， 自2010年11月29日收盘结算时起，铜、铝、线材、黄金和燃料油期货合约的交易保证金水平，由原比例提高至10%；锌和螺纹钢期货合约的交易保证金水平，由原比例提高至12%；天然橡胶期货合约的交易保证金水平，由原比例提高至13%。 2010年11月30日起，铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、黄金和燃料油期货合约的涨跌幅度限制扩大至6%。自2010年11月29日起，暂停执行所有品种6个月后期货合约手续费减半收取规定，天然橡胶期货合约的交易手续费收费标准由现行成交金额的万分之一调整至成交金额的万分之一点五。 金石研究 | 商品报告现货情况：铜：上海现货铜上周五报在61500-61750元/吨，跌600元/吨，贴水200元/吨-贴水50元/吨。现货铜价继续低位盘整，价格下跌情况下，贸易商出货一般，下游继续观望等待低位接货，整体市场成交较好。上海金属价格指数(SHMETX)下跌161.82点，跌幅0.56%，报28804.72点。铝：上海现货国产铝上周五报在15950-15990元/吨，跌60元/吨，贴水20元/吨-升水20元/吨。现货市场整体成交平淡，不少下游已经备货充足，接货意愿不强，贸易商少量出货。锌：上海现货0#锌上周五报16700-16800/吨，下跌200元/吨，贴水425-贴水325元/吨；1#锌报16650-16750元/吨，下跌200元/吨，贴水475-贴水375元/吨。现货市场方面，由于期价走势不稳，现货价格较为混乱，下游观望心态持重，不敢贸然进货，成交偏淡。操作建议： 中国央行上周称,将在两周内第二次上调银行准备金要求,采取行动应对通胀,但此举可能限制中国未来对工业金属消费。 欧元兑升高的美元跌至两个月新低也打压基本金属,因对欧元区债务问题的担忧加剧,且欧洲股市也下跌。 沪铜1103：多空分水岭61650，支撑60920；沪锌1103：多空分水岭17320，支撑17030；沪铝1102：16185为日内短线多空分水岭，支撑15990。研究员简介： 严博：毕业于天津商业大学，国际经济与贸易、法学双学士，现担任金石期货研究所有色金属助理研究员。 研究领域涉及有色类期现货，对全球有色类期货现货市场及其相关产业链研究深入，并对铜有较深入的研究。坚持以数据分析和原创为基础、跟踪市场动态变化的研究策略，并对套期保值、套利交易有较为深入的研究，不断为企业参与期货市场规避风险、投资者有效价值投资提供各种策略及帮助。 中金在线、和讯网撰稿人，在期货日报、上海证券报、证券时报、证券日报等媒体发表多篇相关文章。免责条款： 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，金石期货研究机构求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送，未经金石期货有限公司授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。