新三板汽车行业日报：11月重卡销量同比首降，累计销量突破104万辆

` 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺、公司业务资格说明和免责条款。 [Table_IndustryData] [Table_QuotePic] 最近1个月新三板做市指数 报告编号： 首次报告日期：2017年12月5日 [Table_ReportInfo] [Table_Author] 分析师： 邵锐 Tel： 021-53686137 E-mail： shaorui@shzq.com SAC证书编号： S0870513050001 [Table_Author] [Table_Author] 研究助理： 黄涵虚 Tel： 021-53686177 E-mail： huanghanxu@shzq.com SAC证书编号： S0870116030006  汽车板块表现回顾： 1、行业指数情况 2017年12月4日，三板成指收于1306.11点，上涨0.69%，成交金额4.99亿元；三板做市指数收于998.19点，下跌0.03%，成交金额1.01亿元。按照证监会行业分类，新三板汽车制造业平均上涨2.87%，成交金额913.96万元，在各行业中表现较好。 2、行业板块情况 2017年12月4日，新三板汽车制造业公司挂牌共202家。其中采用做市转让16家，占比7.9%，协议转让186家，占比92.1%。发生成交的股票共14家，其中做市转让的3家，协议转让的11家。整个行业共成交股票数105.90万股，成交金额913.96万元。 3、个股涨跌榜 2017年12月4日，新三板汽车制造业公司中上涨的股票10家，下跌4家。涨幅前三的为速达科技100.00%、得普达98.92%、瑞阳科技71.25%，成交金额前三的为速达科技、昊方机电、永裕股份。 4、行业新闻 （1）11月重卡销量同比首降，累计销量突破104万辆； （2）宝马合作EVCARD在成都推出高端电动分时租赁服务； （3）DHL已向特斯拉订购电动半挂卡车Semi； （4）10月全球新能源汽车销量达12.1万辆，同比增长84%； （5）武汉新上牌新能源汽车全部使用专用号牌； （6）大众上调中期营业利润率目标并计划增加SUV份额。 -1.4% -1.2% -1.0% -0.8% -0.6% -0.4% -0.2% 0.0% 2017-11-06 2017-11-16 2017-11-26 三板做市指数 证券研究报告/新三板/新三板日报 日期：2017年12月05日 11月重卡销量同比首降，累计销量突破104万辆 ——新三板汽车行业日报 行业：新三板-汽车 新三板日报 2 2017年12月5日 一、汽车行业行情回顾 1、行业指数概况 2017年12月4日，三板成指收于1306.11点，上涨0.69%，成交金额4.99亿元；三板做市指数收于998.19点，下跌0.03%，成交金额1.01亿元。按照证监会行业分类，新三板汽车制造业平均上涨2.87%，成交金额913.96万元，在各行业中表现较好。 图 1行业涨跌幅情况（%） 图 2 行业成交金额情况（万元） 数据来源：Wind资讯 上海证券研究所 数据来源：Wind资讯 上海证券研究所 2、行业板块情况 2017年12月4日，新三板汽车制造业公司挂牌共202家。其中采用做市转让16家，占比7.9%，协议转让186家，占比92.1%。发生成交的股票共14家，其中做市转让的3家，协议转让的11家。整个行业共成交股票数105.90万股，成交金额913.96万元。 表 1汽车制造业板块情况 项目 做市 协议 合计 挂牌公司家数 16 186 202 本日新增家数 0 0 0 协议转做市 0 0 0 总股本（亿股） 9.82 102.14 111.96 流通股本（亿股） 4.96 39.84 44.79 成交股票只数 3 11 14 成交数量（万股） 46.30 59.60 105.90 成交金额（万元） 337.06 576.90 913.96 数据来源：Wind资讯 上海证券研究所 -50510152025管道运输业租赁业房屋建筑业纺织业汽车制造业有色金属冶炼和压延加工业货币金融服务批发业橡胶和塑料制品业畜牧业生态保护和环境治理业开采辅助活动化学原料和化学制品制造业零售业装卸搬运和运输代理业电气机械和器材制造业商务服务业电信、广播电视和卫星传输服务其他金融业林业计算机、通信和其他电子设备制造业软件和信息技术服务业娱乐业房地产中介服务文化艺术业仪器仪表制造业研究和试验发展其他制造业土木工程建筑业医药制造业有色金属矿采选业造纸和纸制品业保险业农、林、牧、渔服务业0200040006000800010000120001400016000软件和信息技术服务业计算机、通信和其他电子设备制造业电信、广播电视和卫星传输服务保险业医药制造业批发业仓储业互联网和相关服务汽车制造业农、林、牧、渔服务业仪器仪表制造业水的生产和供应业金属制品业道路运输业食品制造业广播、电视、电影和影视录音制作业黑色金属冶炼和压延加工业管道运输业零售业房地产中介服务石油加工、炼焦和核燃料加工业土木工程建筑业装卸搬运和运输代理业文化艺术业电力、热力生产和供应业造纸和纸制品业皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业木材加工和木、竹、藤、棕、草制...金属制品、机械和设备修理业房屋建筑业研究和试验发展其他制造业燃气生产和供应业有色金属矿采选业建筑安装业卫生学前教育开采辅助活动航空运输业 新三板日报 3 2017年12月5日 3、个股涨跌榜 2017年12月4日，新三板汽车制造业公司中上涨的股票10家，下跌4家。涨幅前三的为速达科技100.00%、得普达98.92%、瑞阳科技71.25%，成交金额前三的为速达科技、昊方机电、永裕股份。 表 2汽车行业涨幅前10 公司名 代码 现价 （元） 涨幅 （%） 周涨幅 （%） 833393.OC 速达科技 10.00 100.00 100.00 833119.OC 得普达 9.17 98.92 98.92 834825.OC 瑞阳科技 13.70 71.25 71.25 836238.OC 蓝华科技 15.35 46.89 46.89 430672.OC 东安液压 4.00 25.00 25.00 834388.OC 远成股份 48.00 4.35 4.35 834735.OC 麦凯智造 8.30 3.75 3.75 834387.OC 肇庆动力 28.00 1.97 1.97 836734.OC 唐鸿重工 11.50 1.77 1.77 831195.OC 三祥科技 3.20 1.59 1.59 数据来源：Wind资讯 上海证券研究所 表 3汽车行业成交额前10 公司名 代码 成交金额 （万元） 现价 （元） 涨幅 （%） 833393.OC 速达科技 500.00 10.00 100.00 831710.OC 昊方机电 280.24 8.35 -0.36 839561.OC 永裕股份 48.83 4.65 -4.71 834387.OC 肇庆动力 23.40 28.00 1.97 430672.OC 东安液压 20.80 4.00 25.00 834825.OC 瑞阳科技 8.68 13.70 71.25 831195.OC 三祥科技 7.99 3.20 1.59 834735.OC 麦凯智造 6.64 8.30 3.75 834388.OC 远成股份 4.80 48.00 4.35 836734.OC 唐鸿重工 4.57 11.50 1.77 数据来源：Wind资讯 上海证券研究所 二、行业新闻 1、11月重卡销量同比首降，累计销量突破104万辆 11月份我国重卡市场共约销售各类车型8.35万辆，环比下降10%，同比下降9%，一年多以来首次出现同比下降，原因包括基数的抬高和煤炭公路运输在港口受限、环保限产和停产等政策利空因 新三板日报 4 2017年12月5日 素。今年累计销量达104.69万辆，增长59%，提前打破了2010年101.74万辆的历史记录，预计今年将达到112万-113万辆的规模。（新闻来源：第一商用车网） 2、宝马合作EVCARD在成都推出高端电动分时租赁服务 宝马集团旗下ReachNow与环球车享旗下EVCARD在成都正式合作推出高端电动分时租赁产品“ReachNow Powered By EVCARD”，标志着宝马集团正式将共享出行服务推向中国市场。未来100辆纯电动BMW i3升级版将陆续在成都投入运营，定价为2元/分钟。（新闻来源：中国经济网） 3、DHL已向特斯拉订购电动半挂卡车Semi 据外媒报道，DHL向特斯拉订购了10辆Semi半挂卡车，将使用Semi在美国主要城市的穿梭运行和同日客户交付，同时还将在长途运输路线上测试该车，用以评估司机的安全和舒适性。目前特斯拉Semi已被报道的订单约为200辆。（新闻来源：EV视界） 4、10月全球新能源汽车销量达12.1万辆，同比增长84% EV Sales发布数据，10月份全球新能源汽车销量达120,912辆，同比增长84%；累计销量道888,400辆，同比增长51%；预计未来两月全球新能源车销量分别达到12.5万辆和15万辆，创下新的纪录。北汽EC系列和比亚迪销量分别达到11,315辆和80,919辆，成为10月份全球最畅销新能源车型及品牌。（新闻来源：盖世汽车） 5、武汉新上牌新能源汽车全部使用专用号牌 12月2日起，在武汉市新上牌的新能源汽车全部使用新式号牌。已经领取了普通汽车号牌的新能源汽车，按照车主自愿的原则，可以换领新式号牌，也可以继续使用原有的普通汽车号牌。按照相关规定，悬挂新能源汽车专用号牌的车辆和使用原号牌的新能源车辆，通行长江大桥、江汉一桥将不受单双号限行的规定。（新闻来源：楚天都市报） 6、大众上调中期营业利润率目标并计划增加SUV份额 据外媒报道，大众集团旗下大众品牌表示其营业利润率到2020年之前有望达到4%至5%之间，而此前的目标是在十年内达到4%及以上，主要原因在于成本的降低、多款高利润车型的推出和汽车销量的增长。大众同时也计划将SUV的份额从目前的14%增长至2020年的40%。（新闻来源：盖世汽车） 新三板日报 5 2017年12月5日 三、公司重点公告 表 4公司重点公告 类型 公司名 代码 事件 内容 对外投资 驼风科技 838589 对外投资 拟与自然人共同出资设立控股子公司山东驼峰轻工股份有限公司，拟定为贸易类公司，涉及领域较广，主要涉及进入的新领域有五金交电、电子产品、化工产品、家用电器、医疗器械设备、文化用品、照相器材、计算机软件及外围设备、农业机械及配件、汽车轮胎等。 发行认购 睿博光电 833810 发行认购 本次股票发行为不确定对象的定向发行。根据股票发行方案，本次股票发行总数不超过18,600,000股（含18,600,000股），预计募集资金总额不超过119,970,000.00元（含119,970,000.00元，扣除发行费用前）。 资产重组 金豹实业 430651 资产重组 公司拟向陆兆明、宁波捷豹集团有限公司定向发行2,422万股股份收购其持有的宁波捷豹振动控制系统有限公司100%的股权。经双方协商，标的资产交易价格为4,359.60万元，本次发行股份的价格为1.80元/股，向陆兆明、宁波捷豹集团有限公司发行股份的数量合计为2,422万股。 其他公告 德孚转向 83