弘则匠心智造第782期割草机器人市场跟踪调研

2026年割草机器人市场跟踪调研总结

1. 行业出货量与增长预期

• 2026年Q2全球出货量：约93.9-99.4万台，无边界占比超79%。
• 年初至今销量：突破100万台（有边界+无边界合计）。
• 全年预计增速：约40%，出货量180万-200万台，难达200万台。
• 2027-2028年增速：趋于稳定，中枢预计40%左右，前期增速预期因美国市场打开节奏低于预期而下调。

2. 产品端供给变化

• 家用小型机器人竞争格局：中国品牌头部前四为九号、摩瓦、酷玛、科沃斯。
• 轻商用机器人入局加速：2026年轻商用四驱方案交付能力提升数倍，新增木心、瑞奇、酷玛大型机、九号X4等。
• 重商用/特种场景：仍不成熟，宣称可割高尔夫球场的商用机器多数仅能覆盖公共区域。
• 骑乘式替代逻辑：骑乘式割草机销售额份额最大，四驱、四轮转向/零转、直刀盘/大双刀盘等商用方案参考其结构设计。

3. 渠道端结构变化

• 德国市场：专业园林渠道增速放缓（+5%~6%），KA商超渠道显著增长（销量+20%，销售额+17%）。
• KA渠道份额：九号、宝时得、AO1万、富士华合计约80%份额，富士华份额下降，九号份额升至约21%。
• 区域外溢：商超高增长势头蔓延至法国、意大利、西班牙、斯洛文尼亚等南欧国家，本地电商主动引进中国品牌。
• KA渠道盈利性：仅前五家有利润，其余新品牌基本只走量无利润。

4. 分区域需求格局

• 欧洲：年初至今出货约100万台，全年维度同期增长约17%，德国增速最快，由KA渠道驱动。
• 美国市场：变化不大，用户教育与渗透率偏低，渗透率长期不足10%，占全球市场约20%多。
• 澳新市场：渗透率低，且受关税影响价格偏高。

5. 竞争格局与重点公司

• 行业整体格局：家用市场中国品牌占据前四，无边界品类中中国品牌出货占比较高。
• 重点企业情况：
  • 九号：无边界割草机器人销量最高，全渠道领先，德国KA份额升至约21%。
  • 酷玛：四驱割草机器人销量最高，已有FCC认证，量产能力有限。
  • 富士华：KA渠道份额下降，为欧盟反倾销调查发起方，已有新产品通过FCC认证。
  • 宝时得、AO1万：德国KA渠道前五，合计占主要份额。
  • 瑞奇、大业、格林博：承接头部公司人员流动，参与轻商用竞争。
  • 汉阳、亚博：通过外挂机械臂式配件实现切边功能，汉阳已在越南建厂。

6. 技术迭代趋势与消费者反馈

• 修边/切边技术：主流方案为线割或外挂刀盘，实际切边仍存痛点，暂无整机切边量产产品。
• 多传感器融合方案：RTK+视觉+雷达三传感器组合因成本限制尚未量产，目前主流为多传感器结合方案。
• 产品线竞争维度：行业竞争转向产品线丰富度，九号、富士华、酷玛持续扩产品线。

7. 政策风险：欧盟反倾销与FCC

• 欧盟反倾销税：富士华发起调查，暂缓临时关税决定，未来税率可能按不同型号、品牌设定。
• 美国FCC：禁令波及割草机器人，核心导航部件需认证，中国公司新品无法进口美国，外资进展相对顺利。

8. 反倾销应对与产能转移

• 产业转移进展：龙头公司提前布局，如九号在马来西亚建厂，但具体零部件溯源标准未明。
• 初创公司应对态度：目前无初创公司实际转移产能，贴牌组装工厂风险敞口最大，部分大型经销商已评估切换至有自研能力的品牌方。