① Meta个人AI智能体Muse登顶美国App Store和Google Play榜首,上线6天下载量超90万次,可连接Gmail、日历等第三方服务并自主完成购物等任务,标志着Meta大规模AI投入开始转化为产品表现,并通过订阅与交易分成打开变现空间,C端智能体竞赛正式开启。
② Muse走红直接提振AI应用普及与服务器CPU需求预期。隔夜美股中,Meta大涨11.43%,AMD市值首次突破1万亿美元,英特尔大涨12.14%。CPU从"GPU配角"升级为智能体时代的调度核心,TrendForce预计智能体时代数据中心CPU与GPU配比将从1:4~1:8升至1:1~1:2,叠加涨价周期,景气度持续验证。
③ 需求爆发,国产CPU迎来"需求放量+涨价传导+自主可控"三重催化。建议沿"性能兑现+生态卡位"主线配置:海光信息(x86兼容CPU+DCU稀缺龙头,深度受益智算扩容)、中国长城(背靠中国电子,坐拥飞腾CPU整机与自主计算生态)、禾盛新材(已入股ARM架构CPU熠知电子,转型算力芯片)。