腾信精密20260903 导读

东莞市腾讯精密制造股份有限公司北交所上市路演总结

核心观点与战略方向
东莞市腾讯精密制造股份有限公司（简称“腾讯精密”）于上海证券交易所科创板完成网上路演，宣布在上海北交所公开发行股票1800万股，定价35.78元/股，上限可达2070万股。公司深耕高附加值精密零部件制造，以高精度、高合金加工、激光熔覆及柔性自动化技术为核心竞争力，致力于成为全球高端制造领域的一站式解决方案提供商。未来发展战略聚焦四大方向：巩固现有业务、提升柔性制造体系、深化全球化布局、坚守合底严规线，通过技术创新和全球化布局推动公司向更高发展阶段迈进。

募投项目与资金用途
本次募集资金扣除发行费用后将全部用于精密零部件智能制造建设项目和研中心建设项目，旨在强化技术护城河，推动智能制造升级，并提升核心竞争力。公司强调将持续进行技术创新和全球化布局，完善全球交付网络，迭代升级关键技术和产品。

关键数据与市场表现

• 发行数量：1800万股（上限2070万股），每股35.78元。
• 业务覆盖：产品覆盖半导体、航空航天、分析仪器、油气工程六大领域，深度融入全球高端产业链，为头部企业提供高精密定制化解决方案。
• 技术优势：掌握复杂异型构件加工等核心技术，产品尺寸精准管控，加工精度最高可达1微米，已实现单产项达质，获得多家头部企业长期合作与高度认可。
• 质量控制：建立全流程质量控制体系，配备高端精密检测设备，原料到成品交付全流程可追溯，产品卓越，荣获客户质量专项奖项。

未来发展规划
腾讯精密将持续推进内部产扩网络级AI智能产线建设，同时坚守安全生产底线，践行绿色低碳发展。公司将以技术深耕与智能制造并行，推动高线时坚产线绿色发展，持续提升质量，不客户、工人和社会创造价值，聚焦精密零部件研发、制造与机器，以智慧和匠心打造产品，赋能高端装备产业发展。

保荐机构与投资者关系
国泰海通证券股份有限公司作为保荐机构和主承销商，将勤勉尽责，持续督导公司履行信息披露义务，维护投资者合法权益。公司承诺将坚守合底严规线，强化内部控制，健全风险防控体系，并搭建高效沟通桥梁，切实维护全体投资者合法权益。