东吴电子陈海进团队 26年存储行业正处于AI驱动的高景气周期
26年存储行业正处于AI驱动的高景气周期，供需格局持续偏紧是全年主线。从需求端看，AI大模型训练与推理需求爆发，叠加CSP厂商资本开支大幅扩张，服务器已成为存储第一大下游应用。供给端，全球存储产能扩张节奏审慎，新建厂房投产周期长达2-3年，2026年全年供需缺口将持续支撑产品价格高位运行。 利基存储供给端“永久收缩”与需求端“结构上移”。海外大厂三星、海力士、美光、铠侠持续把产能转向HBM与3D NAND等高价值产品，利基DRAM、MLC NAND、NOR Flash的成熟产能被系统性挤出;而AI服务器、边缘计算、工业与车规的刚性需求仍在增长，价格上涨具备持续性。供需冲突长 期难以调和。 重视：长鑫科技、兆易创新、普冉股份、东芯股份
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