Databricks 专家的观察 向开源倾斜明显

核心观点与关键数据

1. OpenAI和Anthropic在Databricks上的收入与增长趋势

   • OpenAI和Anthropic的Foundation Model API在Databricks上的累计收入于2026年8月已超数亿美元，2025年5月上线初期月收入千万美元，2025年8月至10月增至数千万美元，2026年2-4月达峰值（超2亿美元/季度），5-7月环比下降约10%。整体呈高速增长后平稳趋势。
   • Anthropic增长迅猛，2025年4月上线后月收入从数百万美元增至一季度末千万美元（增长超10倍），客户数从1000增至1600+；OpenAI单客户花费更高，但客户增量较慢（1000增至1500+）。Anthropic请求量是OpenAI的两倍，占主导地位。

2. 收入预测与未来趋势

   • 后续季度收入预计平稳（约2亿美元/季度），2026年2-4月峰值后回落，新模型（如GLM、KIMI）难再现高速增长，除非云或Anthropic推出重大更新。

3. 模型使用情况

   • Anthropic：Haiku 4.5（50%）和Sonnet 4.6（40%）为主，其余约10%为Opus/Fable；Databricks客户多用Claude进行coding。
   • OpenAI：60%收入来自GPT-5.4 NANO，其余40%由GPT-5.6 SOL等平分；Codex（coding专用）请求量低，客户更倾向Anthropic。

4. 竞争与份额变化

   • AnthropicQ2收入放缓主因是Gemini大幅增长（降价+batch inference优化），其中Gemini 3 Flash模型Q2增长超2倍，超越Claude Sonnet 4.6和GPT-5.3。Gemini需求增长最强劲，若Anthropic降价或Databricks谈新框架或降价，用量或加速。

5. 开源模型合作

   • 国内模型厂（如Kimi、GLM 5.2）收入极低（刚上线且多为OSS），计费模式复杂（如Kimi需按开源标准付费）。Databricks内部将逐步迁移至国内OSS（如GLM 5.2因优化深入），但对外客户非短期重点。

产品与战略对比

1. Lakebase vs Snowflake Postgres

   • Lakebase ARR已超2亿美元（六个月翻倍），主要来自Agent（Agent Bricks/Apps，贡献超30%收入）；Postgres在Snowflake为独立OLTP产品。
   • 差异化：Lakebase与Delta Lake/Unity Catalog原生集成，支持Agent自动创建实例；Snowflake Postgres需额外连接，集成度低。客户决策中，后端支持重要性低于Databricks的Agent价值主张（数据智能、统一治理、厂商锁定）。

2. Agent优势

   • Databricks Agent因Lakebase原生支持、开源生态（MLflow/Spark/Delta）及跨云灾备（Azure/AWS切换）获客，客户倾向将OLTP与Agent统一管理，较少使用Oracle/RDS等外部数据库。

研究结论

• Anthropic在Databricks上仍占主导（请求量/收入），但需警惕Gemini等竞争者冲击；OpenAI依赖少数模型，增长潜力有限。
• Databricks战略上拥抱开源（国内模型厂），但优先Anthropic（First-party支持）；Lakebase是核心差异化，但客户决策更关注Agent生态价值。未来收入驱动力或来自开源模型迁移及Agent业务深化。