美股汽车与出行行业：二季度中国电动汽车欧洲销售报告解读

中国电动汽车出口在 2022 年第二季度持续增长，成为欧洲市场的重要主题。中国本土车企在面临国内市场销量疲软的情况下，积极寻求扩大出口，其中西欧成为主要目标市场，中国对欧洲的电动汽车出口量持续高企，同时中国车企也在欧洲计划进行本地化生产。

• 中国电动汽车出口数据：2022 年第二季度，中国出口约 250 万辆汽车，同比增长 79%，达到历史新高。其中，新能源汽车占出口总量的约 58%，较 2022 年第一季度（约 53%）和 2022 年第四季度（约 48%）有所上升。
• 中国电动汽车在欧洲的销售情况：2022 年第二季度，中国本土车企（不含沃尔沃和极星）在西欧销售了 22.9 万辆电动汽车，环比增长 36%，同比增长 141%。包括沃尔沃和极星在内，销量为 29.6 万辆，环比增长 33%，同比增长 86%。
• 中国电动汽车在西欧的市场份额：2022 年第二季度，中国本土车企（不含沃尔沃和极星）在西欧电动汽车销量中占比为 17.9%，环比上升 240 个基点，同比上升超过 1000 个基点。包括沃尔沃和极星在内，市场份额为 23.2%，环比上升 260 个基点，同比上升 910 个基点。5 月份中国本土车企（不含沃尔沃和极星）的市场份额达到 18.4%，环比上升，同比翻倍。
• 西欧主要电动汽车厂商：2022 年第二季度，西欧销量排名前五的中国电动汽车厂商为比亚迪、沃尔沃、奇瑞、零跑汽车、上汽和吉利。
• 中国电动汽车市场：2022 年 7 月，中国电动汽车渗透率上升至约 64.4%，环比上升，但销量同比下降约 2%，总零售销量同比下降约 18%，反映了中国 2026 年更严格的补贴政策的影响。
• 全球电动汽车市场：2022 年 6 月，全球电动汽车渗透率为 27.7%，同比增长约 180 个基点，环比上升约 200 个基点。中国电动汽车渗透率为 46.3%，同比下降 470 个基点。欧洲电动汽车渗透率为 27.7%，同比上升 340 个基点。美国电动汽车渗透率为 6.8%，同比下降 260 个基点。
• 未来展望：预计中国电动汽车将继续扩大市场份额，尤其是在开始在欧洲 ramp up 生产后，以避免关税的影响。中国领先的电动汽车厂商计划在 2026 年第四季度开始生产，例如奇瑞在西班牙的生产，零跑汽车在西班牙 STLA 工厂的生产，以及吉利在西班牙收购福特工厂用于生产。
• 七月电动汽车渗透率：七月电动汽车渗透率在全球主要地区趋于平稳，预计将使全球电动汽车渗透率维持在 20% 以上。欧洲市场初步数据显示，电动汽车渗透率略有上升。法国、德国和英国七月的电动汽车渗透率分别约为 41%、41% 和 42%。美国七月的电动汽车渗透率为 6.7%，同比下降。中国七月的电动汽车渗透率上升至约 64.4%。
• 中国市场竞争：2022 年 6 月，中国市场竞争格局相对稳定，特斯拉销量预计环比强劲增长。比亚迪、吉利和特斯拉分别占据中国电动汽车市场份额的前三名。

中国继续主导全球电动汽车市场，2026 年市场份额分别为：中国 51%，欧洲 27%，美国 6%。与 2025 年相比，中国和美国电动汽车市场份额下降，而欧洲市场份额上升。6 月份纯电动汽车市场份额动态相对一致，预计特斯拉销量环比强劲增长。