2026H1北京市汽车市场分析报告

国产乘用车市场

• 月度销量走势：2026年1-6月北京国产乘用车市场呈现先探底后回暖趋势，1-2月受春节影响销量大幅回落，2月销量21.5k，环比下降43.84%，同比下滑22.38%，为上半年低谷；3月起市场修复，3月环比大涨68.24%，4-6月维持小幅正向增长，6月销量64.2k，创上半年月度最高点。同比维度，上半年整体负增长但跌幅逐月收窄，6月同比转正至2.13%，摆脱持续同比萎缩。
• 动力总成：市场探底回升，一季度低迷，二季度复苏加快。1、2月受春节影响市场低谷，3月后快速回暖。同比层面，上半年前期负增长，2-5月同比下滑幅度收窄，6月首次月度同比转正。
• TOP20车企：市场集中度小幅回落，头部20车企合计份额79.52%，同比微降0.01个百分点。比亚迪销量领先但同比下滑28.76%，市场份额回落；传统合资头部普遍下滑；新能源新势力分化，蔚来、理想等大幅增长；吉利、长城等自主小幅下滑，奇瑞跌幅显著。
• 各车系表现：自主品牌主导地位稳固，份额60.78%。自主车系月度销量稳步走高，6月达上半年高点。德系、美系、日系等海外车系普遍大幅同比下滑。头部自主品牌两极分化，比亚迪体量最大但同比大跌，理想、蔚来等新能源自主品牌涨幅亮眼。
• 区县销量概况：各区县销量同比下滑，区域销量层级分化明显。东城区以51287辆稳居首位，丰台区、石景山区紧随其后，城六区核心城区占比近六成。近郊、远郊区县销量大幅缩水，门头沟、平谷、怀柔等区域销量垫底。
• 销售结构：SUV持续领跑市场，新能源渗透率稳步走高。SUV销量136.4k，占比57.31%，为唯一正向增长的大类。新能源占比60.63%，已超过燃油车。纯电动销量101.9k，同比上涨6.26%。
• 细分市场：MPV领域头部聚集效应最强，轿车TOP10占比68.24%，SUV头部车企合计份额58.19%。轿车板块比亚迪销量领跑但同比暴跌，小米跌幅达52.91%；SUV市场新能源品牌涨幅亮眼，小米同比涨幅高达3732.80%；MPV市场体量偏小，头部垄断特征显著，多数车企同比下滑。
• 细分市场-TOP20车型：新能源快速上位，传统燃油车型普遍下滑，新势力车型排名大幅跃升。轿车板块比亚迪秦PLUS稳居榜首但同比大幅下滑，小米SU7、极狐αS5等国产新能源车型排名上升；SUV赛道理想i6、海狮06等多款新车上榜，蔚来ES8、小米YU7涨幅突破10倍；MPV市场别克GL8领跑，高山、腾势D9等国产新能源MPV稳步提升。
• 交叉型乘用车：整体冲高回落，燃油车主导份额但持续疲软，纯电动稳步渗透。上汽通用五菱以510台稳居首位，北京销量816台，同比下滑16.65%，抗跌性相对突出。

进口乘用车市场

• 月度销量走势：2026年1-6月北京进口乘用车市场持续下行，月度销量波动明显，同比长期大幅下跌。1月销量2100台，2月回落至1200台，环比下滑42.76%；3月反弹至1800台，4-6月逐月小幅回落。同比数据上，1-6月所有月份均为负增长，6月同比跌幅扩大至33.81%。
• 动力总成：依旧以燃油中大排量、AT变速箱为绝对主流，但各类传统动力规格销量普遍同比下滑。新能源零排量车型体量偏小，主流传动搭配环比小幅回暖但同比承压严重。
• 品牌结构：以德系为绝对核心，各大主流车系销量普遍同比下滑，仅少数小众品牌逆势增长。德系占比54.12%，日系占比26.26%，二者抗跌性优于英、瑞、美等车系。丰田、戴姆勒、宝马稳居前三。
• 销售结构：各车型品类全部同比下滑，SUV依旧是第一大品类，燃油车牢牢占据绝对主流，各类新能源进口车型跌幅普遍更深，仅柴油车型小幅逆势微增。
• 细分市场：轿车与SUV在2月同步触底，后续逐月小幅修复，MPV走势平稳。汽油车型占比85.40%，一季度销量8700台，同比下滑28.66%。纯电、插混、油混新能源车型跌幅均超过30%，纯电动跌幅高达45.63%。
• 主流车企&车系分布：轿车板块中日系丰田、德系宝马与戴姆勒位列前三；SUV领域德系戴姆勒、英系路虎、日系丰田领跑；MPV市场被丰田独家垄断。德系在轿车、SUV体量最大但普遍下滑，日系稳定性更强。
• 燃料结构：各品类汽油销量波动规律相近，2月普遍阶段性触底，新能源各品类长期维持低位平稳运行。国产新能源持续挤压进口新能源车生存空间，进口燃油车依旧牢牢把控市场根基。
• 动力结构：轿车领域2.0L排量体量最大且跌幅仅2.69%，新能源进口轿车需求大幅降温；传动端CVT抗跌性最好，8AT、9AT、7DCT、8DCT均大幅下滑，双离合变速箱缩水最为严重。
• 车型级别：中大型高端车型萎缩最为明显，中端主流车型韧性更强。轿车市场中C级轿车销量最高，份额达到41.87%，跌幅25.35%；D级豪华轿车同比大跌42.60%，份额大幅缩水。SUV市场C级SUV独占73.08%份额，同比下滑31.01%，B级SUV跌幅高达35.83%。
• TOP20车型：日系雷克萨斯、德系BBA牢牢霸占榜单头部，少数性能、新能源车型逆势暴涨。MPV市场极度依赖丰田两款车型，多款传统进口MPV已停售。

商用车市场

• 月度销量走势：2026年上半年北京商用车月度销量呈现剧烈波动、先探底后持续回暖的走势，整体同比前期大幅走弱，6月强势反弹，累计跌幅持续收窄。1月销量2.9k，2月跌至1.2k，环比大跌59.30%，同比下滑61.64%；3-6月销量逐月走高，6月销量冲高至6.2k，环比涨幅57.05%，同比大幅上涨63.17%。
• 车型结构：货车体量显著高于客车，货车合计占比68.26%，客车占比31.74%。轻型货车与纯电动是市场两大核心支柱。轻型货车销量9.6k，占比44.19%，同比下滑14.59%；客车市场全线高增长，轻、中、大型客车同比涨幅均超18%，微型货车同比暴涨488.24%。
• TOP20车企&品牌：头部集中特征显著，TOP20车企合计份额66.93%，TOP20品牌份额高达77.30%。传统老牌车企普遍销量下滑，新能源商用车品牌迎来爆发式增长。北汽福田以3.0k销量稳居首位，但同比下滑29.86%；吉利商用车、中通、金杯等企业同比暴涨。
• 排量区间：零排量车型一家独大、中小排量燃油车型稳固、大排量重卡持续萎缩。零排量车型合计销量10450台，整体占比47.99%，同比上涨29.68%。1000-1999ml、2000-2999ml两个中小排量区间紧随其后，合计占比超36%。4000ml以上中大排量车型多用于重型货车，整体销量偏低，多数大排量版本同比大幅下滑。
• 区县销量概况：中心城区销量领跑，近郊、远郊区域涨跌差异明显。丰台区销量6870台，全市占比32%，同比小幅上涨1.84%。东城区销量4233台，同比增长6.97%。昌平、西城两区销量占比均为9%，同比上涨。大兴、门头沟、怀柔、平谷等区域同比正向增长。朝阳、顺义、房山、海淀、通州等区域销量明显下滑，通州跌幅高达65.31%。