中国汽车行业深度变革的观察与思考：产品生命周期与开发模式的变革

产品生命周期变化

• 传统燃油车时代，主流车型生命周期长达7-8年，OEM可基于稳定市场节奏制定中长期战略。以凯美瑞为例，其主力车型销量峰值期长达4-5年，上市与衰退期节奏有序。
• 新能源时代，汽车产品生命周期正在发生显著变化。以理想ONE为例，其销量仍处于高位时主动停产，并以新一代L系列进行替代。中国市场因销量不及预期而提前退场的产品并不少见。
• 未来趋势：行业普遍预期未来汽车将实现硬件平台长期稳定、软件持续演进的发展模式，从而延长产品生命周期。然而，中国市场所呈现出的变化，以及电动化与SDV带来的深度冲击，使得产品生命周期缩短的趋势已初现端倪。

产品生命周期分化的原因

• 普适性因素：
  • 核心部件技术迭代：电池、算力、EE架构及软件等新兴技术的迭代速度远快于传统成熟的机械技术，推动产品加速更新换代。
  • SDV的影响力：SDV赋予汽车持续升级和迭代能力，但用户体验的持续提升，短期内更多依赖于硬件升级，推动汽车产品持续更新换代。
• 中国市场特殊性：
  • 内卷式竞争环境：市场需求增速放缓、进入壁垒下降、供给端退出机制失灵，导致行业竞争激烈，OEM必须通过持续的技术创新来构建竞争优势。
  • 技术快速扩散：核心技术供应高度集中，技术壁垒更容易被“供应链共享”所稀释，产品差异化空间被压缩。
  • 补贴政策：报废和置换补贴政策鼓励已有车辆的消费者提前更换原有车辆，叠加同期新能源技术的快速迭代，加速了消费者的换车节奏。

产品生命周期的影响

• OEM面临的挑战：
  • 需求波动加剧：单车型销量预测难度显著上升。
  • 技术迭代加速：考验OEM对技术趋势的前瞻判断能力。
  • 产能与供应链风险放大：“上市即交付、交付即放量”的能力成为决定车型生命周期成败的关键因素。
• 生存者的范式：
  • 模式①：被迫频繁换代（无平台沉淀）。
  • 模式②：平台长期运营+ SKU快速迭代（平台化产品族模式）。
  • 模式③：单车型长期运营（大单品模式）。
• 外资OEM面临的挑战：第一代全球化EV平台缺乏持续升级能力，组织与决策节奏难以适应“中国速度”，全球供应链体系与中国迭代节奏之间存在结构性矛盾。
• 外资OEM的应对：建立“中国定义、中国决策、中国迭代”的本土经营能力，引入中国智驾生态，与本土供应链深化绑定。

整车开发模式变革

• 缩短整车开发周期的必要性：研发投入的回收窗口缩短，开发节奏偏慢将导致产品竞争力下滑、市场份额流失。
• 重视中国产业链的创新：电动化+平台化+模块化、软硬件解耦、虚拟仿真测试、敏捷开发与决策扁平化、供应商“共创开发”。
• 新旧两种开发模式对比：传统模式周期长达48个月，新模式周期缩短至24个月，由五重底层变革共同驱动。
• 质量与速度平衡：未来加速会成为新常态吗？政策收紧、消费者趋于理性、人力成本攀升时，速度模式将面临从“能跑多快”到“该跑多稳”的根本性调整。

中国市场的战略价值

• 中国市场正在逐渐被视为全球汽车产业的“高强度健身房”，企业必须在真实竞争环境下，持续学习如何更高效地运用本土供应链、如何与高速运转的组织协同、如何在更短周期内完成产品定义、开发与上市。
• 中国市场正逐渐转变为决定未来全球竞争力的重要战略市场，以及全球汽车产业变革的重要策源地。
• “In China for Global”：企业在综合考虑地缘政治和地缘经济风险的同时，不仅需要在中国市场建立本土化研发、供应链及组织能力，更需要将中国市场所形成的创新成果、开发模式与运营经验，反向输出至全球业务体系。

自立更生的改革

• 中国业务进化的3个步骤：
  • 将本国研发的技术和产品，结合中国市场需求进行定制。
  • 在中国市场仅进行适应性开发。
  • 中国是“世界工厂”，在中国实现地产地销+出口制造和销售。
• 推进本地化，开展符合中国市场需求的研发工作。
• 建立符合中国市场需求的采购网络、生产技术等，以适应中国市场的成本和速度要求。
• 将中国定位为开发先进技术的基地之一，并投入人才和资源在全球范围内吸纳中国市场产生的新需求、新技术及市场变化。
• 将在中国研发的产品推向全球。
• 引入外部力量协助推进改革：
  • 引入外部人才。
  • 借助本土合作伙伴的力量。